广东水电二局股份有限公司增发A股网上发行公告.pdfVIP

广东水电二局股份有限公司 网上发行公告 股票代码：002060 股票简称：粤水电 编号：2008-031 广东水电二局股份有限公司增发A股网上发行公告 保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司 重要提示 1、广东水电二局股份有限公司（下称“粤水电”、“公司”或“发行人”） 本次增发不超过7,000万股人民币普通股 （A 股）已获得中国证券监督管理委员 会证监许可[2008]929号文核准。本次增发拟募集资金40,568.60万元，根据发行 价格，确定本次发行的实际发行数量为不超过5,700万股。 2、本次发行采取网上、网下定价发行的方式进行。经深圳证券交易所同意， 本次网上发行由保荐人（主承销商）宏源证券股份有限公司（下称“保荐人 （主承销商）”、“宏源证券”）通过深圳证券交易所交易系统进行。网下发 行由宏源证券负责组织实施。 3、本次发行价格为7.15元/股，不低于招股意向书刊登日前二十个交易日收 盘价的算术平均值。 4、本公告中有关申购的具体规定仅适用于网上发行。有关网下发行事宜请 参阅同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》 上的《广东水电二局股份有限公司增发A股网下发行公告》。 5、本次发行将向公司原无限售条件股股东优先配售股份。公司原无限售条 件股股东最大可根据股权登记日2008年8月15日（T-1日）收市后登记在册的持股 数量，按照10:4.5的比例行使优先认购权，即最多可优先认购股份合计为 5,155.65万股，约占本次实际发行总量的90.45%。公司原无限售条件股股东放弃 以及未获配售的优先认购权部分纳入剩余部分，按照本公告及网下发行公告的规 定进行发售。 发行人控股股东广东省水利水电第二工程局（拟更名为广东省水电集团有 限公司，正在办理更名手续）承诺参与本次发行，通过网下申购金额不少于5,000 1 广东水电二局股份有限公司 网上发行公告 万元。 6、公司原无限售条件股股东与其他社会公众投资者使用同一申购代码进行 申购，并行使优先认购权。网上申购简称“水电增发”，申购代码“072060 ”。 7、若公司原股东持有的公司股票托管在两家或两家以上证券营业部，其优 先认购权合并计算，并在其中一家证券营业部报价申购。 8、网上申购日为2008年8月18日（T 日）。本次增发的发行数量为不超过5,700 万股。 9、除原无限售条件A股股东优先配售部分外，本次发行网上、网下预设的发 行数量比例为50%:50%。如获得超额认购，发行人和保荐人（主承销商）将根据 本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现 网下申购的配售比例与网上配售比例趋于一致。 10、本公告仅对投资者参加本次网上发行的有关事宜进行说明，不构成针对 本次增发股票的任何投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读 于2008年8月14日（T －2 日）刊登在《中国证券报》、 《证券时报》、《上海 证券报》和《证券日报》上的《广东水电二局股份有限公司增发招股意向书摘要》 及刊载于巨潮资讯网（ ）的《广东水电二局股份有限公司增 发招股意向书》全文。有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在 上述媒体上及时公告，敬请投资者留意。 释 义 除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列定义： 粤水电、发行人、公司 指 广东水电二局股份有限公司