昆明云内动力股份有限公司增发A 股提示性公告.pdfVIP

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：董 2007—024 昆明云内动力股份有限公司增发 A 股提示性公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司（以下简称“发行人”或“云内动力”）增发不超 过8,000万股人民币普通股(A 股)的申请已经获得中国证券监督管理委员会证监发 行字[2007]408号文核准。本次增发的招股意向书摘要、网上发行公告及网下发行公 告已刊登于2007年12月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网（）。现将本次增发的发行方案提示如下： 本次发行将向公司原股东优先配售。原股东优先配售后的余额采取网上、网下 定价发行的方式进行发售。发行价格为16.03元/股。 本次发行网上、网下预设发行数量比例为50%：50%。如获得超额认购，除公司 原A 股股东行使优先认购权的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐人（主承销 商）将根据本次增发的认购情况，对网上、网下预设的发行数量进行双向回拨，以 实现网下申购的配售比例与网上配售比例趋于一致。 本次增发投资者申购日为：2007年12月24日（T日）。发行期间自2007年12月 24日至2007年12月26日全天停牌，2007年12月27日上午9：30—10：30停牌一小时。 一、关于公司原股东优先认购权的规定 公司原A 股股东最大可按其股权登记日2007年12月21日（T-1 日）的持股数量， 按照10:0.176的比例行使优先认购权。以云内动力总股本299,700,000股计算，公司 原A 股股东最多可优先认购5,274,720股，占本次增发最高发行数量80,000,000股的 6.59%。公司第一大股东云南内燃机厂承诺认购2,494,800股（计算结果只取整数部 分，精确到1股），占本次增发最高发行数量80,000,000股的3.12%。 原A 股股东通过网上申购行使优先认购权。股票申购简称“云内增发”，申购 代码“070903”。公司原股东优先认购数量最低为1股。 申购款＝申购股数×16.03 元/股。 1 若公司原A 股股东持有的云内动力A 股股票托管在两个或两个以上的证券营 业部，则只能在其中一家营业部报价申购，优先认购权按其拥有的全部云内动力A 股 股票合并计算。 公司原股东放弃以及未获配售的优先认购部分将纳入剩余部分，按照2007年12 月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 （）上的《昆明云内动力股份有限公司增发A 股网上发行公告》 和《昆明云内动力股份有限公司增发A 股网下发行公告》的规定进行发售。 二、公司原股东和其他投资者非优先认购权部分申购的规定 除公司原股东可行使优先认购权之外，公司原股东和其他投资者还可以参与非 优先认购权部分的申购。非优先认购权部分的申购分为网下申购和网上申购。 1、网上申购部分 参与网上申购的每个投资者的申购下限为1 股，申购上限为8,000万股。网上 股票申购简称为“云内增发”，申购代码为“070903”。每个资金账户必须按发行 价格和申购股数在申购前存入足额申购资金，申购资金＝申购股数×16.03 元/股。 2、网下申购部分 本次发行的网下申购部分的发行对象为机构投资者。网下申购部分设有最低申 购数量限制。每张《申购表》的申购下限为50万股，否则视为无效申购。超过50万 股的必须是10万股的整数倍。每个投资者的网下申购数量上限为8,000万股。参与本 次发行的每个机构投资者的网上、网下申购数量合计（含优先认购权部分）上限为 8,000万股。 机构投资者通过向保荐人（主承销商）传真申购表进行申购。 参与网下申购的机构投资者，应填写《昆明云内动力股份有限公司增发A 股申 购表》（可从网站下载，为清晰起见，建议投资者另行打印此表）。 投资者须于2007 年12月24日（T 日）下午15:00 时之前，将以下文件传真至保荐人 （主承销商）处： ① 《昆明