重庆市能源投资集团公司2011 年度第一期短期融资券发行公告.pdfVIP

重庆市能源投资集团公司 2011年度第一期短期融资券发行公告 一、 重要提示 1. 重庆市能源投资集团公司（以下简称“发行人”或“重庆能源”） 发行 2011 年度第一期短期融资券（以下简称“融资券”）已获中 国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”或“协会”） 中市协注[2009]CP49 号文注册及备案。中国光大银行为此次发行 的主承销商。 2. 本期发行金额面值共计 7亿元人民币融资券，期限为 365 天。 3. 本期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家 法律、法规禁止购买者除外）。 4. 本期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行 间债券市场机构投资者之间流通转让。 5. 本公告仅对发行重庆能源 2011 年度第一期融资券的有关事宜向 投资者做扼要说明，不构成本期发行融资券的投资建议。投资本 期短期融资券的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期融资券 发行人没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商与承销团成 员不承担兑付义务。投资者欲了解本期融资券的详细情况，敬请 阅读《重庆市能源投资集团公司 2011 年度第一期短期融资券募集 说 明 书 》， 该 募 集 说 明 书 已 刊 登 于 中 国 债 券 信 息 网 ）和中国货币网（ ）。 （ - 1 - 二、 释 义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1. 重庆能源/发行人：指重庆市能源投资集团公司。 2. 融资券：指按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务 融资工具管理办法》和中国银行间市场交易商协会《银行间债券 市场非金融企业短期融资券业务指引》及配套文件的规定发行的 短期融资券。 3. 募集说明书：指《重庆市能源投资集团公司 2011 年度第一期短期 融资券募集说明书》 4. 本期发行：指发行人本期发行人民币7 亿元融资券之行为。 5. 主承销商：指中国光大银行 6. 簿记管理人：指中国光大银行。 7. 承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承销 团。 8. 人民银行：指中国人民银行。 9. 托管机构：指中央国债登记结算有限责任公司。 10.银行间市场：指全国银行间债券市场。 11.投资者/发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。 12.元：如无特别说明，指人民币元。 三、 本期发行基本情况 - 2 - 1. 融资券名称：重庆市能源投资集团公司 2011年度第一期短期融资 券。 2. 本期发行规模（面值）：人民币 7亿元。 3. 注册金额：人民币15 亿元。 4. 期限：365 天。 5. 担保：本期融资券不设立担保。 6. 发行方式：采用簿记建档方式，公开发行。 7. 单位面值：100元。 8. 票面利率：发行利率通过簿记建档程序确定。 9. 发行价格：面值发行，发行价格为 100 元/百元。 10.起息日：2011 年 2 月 16 日 11.到期日：2012 年 2 月 16 日（如遇法定节假日，则顺延至下一工 作日）。 12.到期兑付金额：按面值及票面利率计算的利息兑付。 13.承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。 14.簿记建档时间：2011 年 2 月 15 日 15.缴款日：2011 年 2 月 16 日 16.信用评级：经中诚信国际信用评级有限公司评定的短期融资券信 用级别为A-1，发行企业主体信用级别为 AA+。 17.托管方式：采用实名记账方式。 18.托管机构：中央国债登记结算有限责任公司。 19.交易市场：全国银行间债券市场。 - 3 - 20.兑付方式：托管机构代理兑付。 21.税务提示：根据国家税收法律法规，本期融资券所涉及的所有税 项由投资者自行承担。 22.适用法律