苏州柯利达装饰股份有限公司发行股份购买资产预案.PDFVIP

苏州柯利达装饰股份有限公司 发行股份购买资产预案 证券代码：603828 证券简称：柯利达 苏州柯利达装饰股份有限公司 发行股份购买资产预案 上市公司 苏州柯利达装饰股份有限公司 上市地点 上海证券交易所 证券简称 柯利达 证券代码 603828 交易对方 住址及通讯地址 谭军 成都市高新区碧林街199 号**** 覃玉平 四川省成都市高新西区蓝岸街**** 独立财务顾问 （苏州工业园区星阳街5 号） 签署日期：二○一六年二月 1 苏州柯利达装饰股份有限公司 发行股份购买资产预案 目 录 目录 2 释 义 3 交易各方声明 5 重大事项提示 6 重大风险提示 11 第一节 本次交易概况 15 第二节 上市公司基本情况 27 第三节 交易对方基本情况 33 第四节 交易标的基本情况 36 第五节 标的资产预估作价及定价情况 48 第六节 本次交易对上市公司的影响 55 第七节 风险因素 60 第八节 本次交易对中小投资者权益保护的安排 64 第九节 其他重要事项 66 第十节 独立财务顾问核查意见 70 第十一节 全体董事声明 71 2 苏州柯利达装饰股份有限公司 发行股份购买资产预案 释 义 在本预案中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： 一、一般术语 公司/本公司/上市公 苏州柯利达装饰股份有限公司，在上海证券交易所上市， 指 司/柯利达 股票代码：603828 域高设计/标的公司 指 四川域高建筑设计有限公司 中筑联设计 指 成都中筑联建筑工程设计有限公司，系域高设计法人股东 交易对方 指 域高设计股东谭军、覃玉平 交易双方 指 柯利达及交易对方 交易标的/标的资产 指 域高设计80%股权 发行股份购买资产/ 本次 本公司拟通过向特定对象非公开发行股份的方式，向谭 指 交易/本次资产重组 军、覃玉平购买其所持有的域高设计合计80%股权 预案/本预案 指 《苏州柯利达装饰股份有限公司发行股份购买资产预案》 交易对方的业绩承诺期为 2016 年度、2017 年度与 2018 业绩承诺期 指 年度 交割完成日、交割日 指 标的资产全部过户至上市公司名下之日，即标的资产的主 管工商局将标的资产登记变更至上市公司名下之日 定价基准日 指