云之家智能审批操作指引.PDFVIP

云之家智能审批操作指南 ——流程设计器 目录 • 入口及界面介绍 • 节点设置 – 节点设置 – 审批人员设置 – 审批组条件规则设置 – 节点字段权限设置 • 条件规则设置 入口及界面 从零开始设置您的审批流程 • Step1 ：在工作台中打开『审批』应用， • Step2 ：在审批管理后台，新建审批模板， 进入云之家审批管理后台 设置模板相关信息 此入口仅针对团队管理员开放，请确保您是当前团队的管理员 您还可以根据企业自身实际，设置对应的分类，方便后续维护 入口及界面 从零开始设置您的审批流程 • Step3 ：根据自身业务需求定制审批表单 • Step4 ：进入审批流程设计界面，开始设置审批流程 保存之后，要记得发布，这样才能最终启用该表单 若未设置流程，则流程执行时需要由发起人或审批人选择下一级审批人 入口及界面 流程设计画布控件说明 节点设置——节点基本设置 • 审批节点名称：可根据需要设置名称，如 『财务审批』『直接上级审批』等，使流程的可读 性更高， • 允许自由退回：开启后，审批人可将流程退回到已审批的节点，或直接退回给发起人 • 节点处理时间：目前还没什么用，产品经理说后续会做智能催办及审批人员效能分析等功能 • 节点字段权限：用于设置该节点的审批人员对表单内容的查看及修改等权限（了解更多） 节点设置——审批人员设置 概念介绍 • 审批组 – 节点中审批人的集合 – 一个审批节点可以包含多个审批组 – 审批组可以设置条件规则，满足规则的审批组都将参与该节点的审批 • 审批类型 – 会签审批：需要所有人审批同意时，审批才算通过 • 场景举例：离职审批，需要各个环节的人共同确认完成，才算完成流程 – 或签审批：仅需要一个审批人同意/ ，即算审批完成 • 场景举例：副总经理审批环节，任一副总经理进行了审批，都算审批完成 – 依次审批：审批组中的人员按照一定次序进行审批 • 场景举例：逐级审批 节点设置——审批人员设置 • 选中审批组时，可以设置审批组的操作类型（会签、或签、依次审批），设置审批人员及抄 送人员 • 目前审批人员支持设置指定人员、发起人的部门负责人及发起人三种类型，后续将支持角色 等更加丰富的类型 节点设置——审批组条件规则设置 • 当存在多个审批组中时，可为指定审批组设置条件规则，符合规则的审批组将参与到这个节 点的审批； • 若未设置规则，则所有审批组都将参与这个节点的审批 节点设置——审批表单字段权限控制 • 可设置该节点的审批人员对表单内容的查看及修改等权限 • 查看权限场景举例：HR发起录用申请时，可对某些环节的审批人隐藏候选人的薪资信 息 • 修改权限场景举例：财务人员检查完发票信息之后，可直接修改有出入的项目，不需 将审批单据退回给发起人 节点条件规则设置 • 当某个节点有多个下游节点时，需要确定一条默认路径，并为非默认路径添加条件规则 • 以上图为例，默认流程是直接上级审批之后直接到HR审批环节；如果请假多于3天， 则需要总经理审批； • 目前除了支持按照发起人的部门来进行判断，还支持通过所填写的表单内容来进行判断，以 及多条件组合判断