欧洲快递和包裹服务行业当前增势能否延续-科尔尼.PDFVIP

助推中国经济转型 欧洲快递和包裹服务行业 ：当前 增势能否延续 2010 年的欧洲快递和包裹寄递行业取得了可喜的成绩，正逐渐 恢复到经济危机前的货量水平。然而，由于2009 年的普遍降价，导 致快递和包裹行业收入增长依然滞后。客户不断转向更低廉的寄递模 式，价格较为便宜的标准寄递服务正在抢占快递业务份额，由此带来 的压力并不会在短期内得到缓解。科尔尼近期开展的快递和包裹行业 研究提出了对该行业前景有着重大影响的几个主导趋势。 72 欧洲快递和包裹服务行业：当前增势能否延续 2010 年欧洲快递和包裹服务行业发展势头强劲，实现了快速增长，营业收入增长了4% ，货 量增加了6% 。这一业绩确实令人欣慰，也表明了这一行业将继续作为整体经济表现的先兆。 尽管货量已经达到了与2008 年相当的水平，但仍未能恢复到2008 年的收入水平。事实上， 2010 年的行业总收入低于3 年前5 个百分点，每票收入下滑 （见图1）。 来源：年度报告；专家访谈；科尔尼分析 为什么收入增速不快呢？行业高管会脱口而出 ：“想要与客户谈重新提价实在是太难了”，其 中一位接受采访的CEO 是这样回答的 ；然后又补充说 “2009 年确实可谓是困难重重呀。”另一 位高管指出大量的小件电子商务业务量是问题的症结所在。他说 ：“我们总是能接到很多运单， 但利润却少得可怜。” 尽管上述问题毫无疑问对于全球各地的快递行业高管来说并不陌生，但一些问题则更是欧洲 所特有的。在价格便宜而且速度不太慢的国内及国际标准寄递服务的诱惑下，欧洲客户纷纷选择 远离快递服务。尤其是很多公司在经济萧条时期停止了使用快递服务，且至今仍未回归，这是导 致快递、包裹行业收入整体下滑的一大主要原因。 快递和包裹行业增长情况概览 当前欧洲快递和包裹服务行业的整体收入接近421 亿欧元，2008 年则为441 亿欧元。当前 总货量为50 亿个，而2008 年则是48 亿个，且预计这一数字到2013 年将达到57 亿个。大多 数公司已经恢复到2008 年的货运量水平，但收入仍然落后，但以下5 大市场除外 ：土耳其、波 兰、俄罗斯、德国和瑞士 ；所有这些市场在货量和收入方面都超过了2008 年的水平 （见图2 ）。 国际与国内市场。欧洲的国际快递市场相比国内快递市场发展更快，达到了危机前的增长模 式。但由于国际市场在经济低迷时期遭遇下滑的严重程度远远超过国内市场（－13% 相比－7%）， 因此国际市场上的增长空间也更大。目前就国际市场而言，我们发现洲内和洲际寄递目的地业务 73 助推中国经济转型 来源：年度报告；专家访谈；科尔尼分析 在增长模式上并没有多大差别。主要的洲际增长线路依然是欧洲到中国和中国香港地区的线路以 及欧洲到美国的线路。 国际业务将以每年6% 的速度增长，且我们预计将超过国内增速。德国、英国、波兰和俄罗 斯将成为增长最快的市场。 标准寄递与快递业务。通过具体的标准寄递与快递业务细分市场分析，我们发现，除了俄罗 斯和意大利市场以外，标准寄递在其他市场上均超过了快递业务。在德国、法国、荷兰和英国（B2C 业务极其普遍）市场上，标准寄递的增长速度等同于或高于快递服务。爱尔兰、荷兰、瑞典和波 兰则是国际快递业务增速快于标准寄递业务的少数几个市场。洲际线路以及专注于降低供应链成 本的领域中的标准寄递业务正在快速增长中。 在这样的大背景下，科尔尼又开展了两年一次的调研，明确当前欧洲快递和包裹行业的现状 及未来发展方向( 参阅 ：关于本研究) 。通过行业高管访谈以及针对13 个国家的公司业绩的深入 研究，我们将为您预测这一缓慢恢复增长中的行业的未来趋势究竟如何。 关于本研究 为了确定欧洲快递和包裹服务行业的当前状态和未来发展方向，我们针对以下13 个国家展 开行业研究 ：比利时、法国、德国、爱尔兰、意大利、荷兰、波兰、俄罗斯、西班牙、瑞典、瑞 士、土耳其和英国。我们的分析重点关注定日/ 时快递和标准寄递网络型业务；不包括当日达业务、 夜间业务和市内派送业务等非网络型服务。本次研究结果反映了所有按以上13 个国家收费的业 务量，包括进口货量。快递业务包括最快的定时业务。而标准货运服务则包括定日服务和延迟服 务。不同于以往的研究，我们在本次研究中将最高限重提高至2