保荐机构及联席主承销商关于中国建设银行股份有限公司.PDFVIP

保荐机构及联席主承销商关于中国建设银行股份有限公司 非公开发行优先股发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会： 经贵会核准，中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”、“发行人”） 非公开发行不超过6 亿股优先股。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰 君安”或“保荐机构（联席主承销商）”）、中信建投证券股份有限公司、中信证 券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、光大证券股份有限公司（以下简 称“联席主承销商”）作为建设银行本次非公开发行优先股的保荐机构与联席主 承销商，按照贵会的相关要求，对本次发行过程和认购对象合规性的有关情况作 出如下报告说明。 一、本次非公开发行优先股的发行概况 （一）本次发行优先股的种类和发行数量 本次境内优先股的种类为符合《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、 《商业银行资本管理办法（试行）》、《优先股试点管理办法》及《关于商业银行 发行优先股补充一级资本的指导意见》等法律、法规及规范性文件相关要求的优 先股。本次发行的境内优先股总数不超过6 亿股（含），总金额不超过人民币600 亿元（含）。 （二）本次优先股的名称 中国建设银行股份有限公司非公开发行优先股。 （三）票面金额及发行价格 本次