苏宁云商：公开发行2012年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2012年度）.pdfVIP

苏宁云商集团股份有限公司 苏宁云商集团股份有限公司 （注册地址：江苏省南京市山西路金山大厦1-5 层） 公开发行2012 年公司债券（第一期） 受托管理事务报告 2012 年度） （ 债券受托管理人 华泰联合证券有限责任公司 （注册地址：深圳市福田区深南大道4011 号香港中旅大厦25 层） 2013 年5 月 受托管理事务报告 声明 华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容 及信息均来源于发行人对外公布的《苏宁云商集团股份有限公司2012年度报告》 等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。华泰联合证券对 报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信 息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华 泰联合证券不承担任何责任。 发行人已于2013年3月22 日通过巨潮资讯网（ ）发布 公告，将中文名称由原“苏宁电器股份有限公司”变更为“苏宁云商集团股份有 限公司”，英文名称由原“SUNING APPLIANCE CO., LTD. ”变更为“SUNING COMMERCE GROUP CO., LTD. ”。因此，发行人本期债券以下称为“苏宁云商 集团股份有限公司公开发行2012年公司债券（第一期）”，债券简称“12苏宁01 ”、 上市代码“112138”保持不变。 2 受托管理事务报告 目 录 第一章 本期公司债券概况4 第二章 发行人2012 年度经营和财务状况6 第三章 发行人募集资金使用情况 10 第四章 债券持有人会议召开情况 11 第五章 本期公司债券利息的偿付情况 12 第六章 本期公司债券跟踪评级情况 13 第七章 与公司债券相关事务专人的变动情况 15 第八章 其他事项 16 3 受托管理事务报告 第一章 本期公司债券概况 一、债券批准机关及文号 经中国证券监督管理委员会证监许可【2012 】1419 号文件核准，公司获准 公开发行不超过 80 亿元公司债券，苏宁云商集团股份有限公司公开发行 2012 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为人民币45 亿元。 二、债券名称 苏宁云商集团股份有限公司公开发行2012年公司债券（第一期）。 三、债券简称及代码 本期债券简称为“12苏宁01”，代码为“112138”。 四、发行主体 本期债券的发行主体为苏宁云商集团股份有限公司。 五、票面金额及发行价格 本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。 六、债券发行规模 本期债券的发行规模为人民币45亿元。 七、债券存续期限 本期债券的期限为5年期固定利率品种。 八、债券利率 本期债券票面利率为5.2%，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 九、债券形式 本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机