荣信股份：2013年公司公司债券（第一期）受托管理事务年度报告.pdfVIP

2013年荣信电力电子股份有限公司 公司债券（第一期） 受托管理事务年度报告 债券受托管理人： 20 13 年5 月 目 录 重要提示 1 第一章 本期债券概况 2 第二章 发行人2012 年度经营和财务状况 4 第三章 募集资金使用情况 6 第四章 本期债券付息情况 7 第五章 债券持有人会议召开情况 8 第六章 本期债券跟踪评级情况 9 第七章 发行人负责本次债券事务的专人变动情况 10 第八章 其他事项11 重要提示 中银国际证券有限责任公司（“中银国际”）编制本报告的内容及信息均来源 于荣信电力电子股份有限公司（以下简称“荣信股份”或“发行人”）对外公布的《荣 信电力电子股份有限公司2012年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供 的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中银国际对报告中所包含的相 关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确 性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中银国际所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中银国 际不承担任何责任。 1 第一章 本期债券概况 一、核准文件及核准规模 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012] 1736号文核准，荣信电力电子股 份有限公司获准发行不超过8亿元人民币公司债券。2013年荣信电力电子股份有 限公司公司债券（第一期）（简称“本期债券”）发行规模为6亿元。 二、债券名称：2013年荣信电力电子股份有限公司公司债券（第一期）。 三、债券代码及简称：证券代码为112145，证券简称为“13荣信01”。 四、发行规模：6亿元。 五、票面利率：本期债券采用固定利率方式，票面年利率为5.90% 。本期债 券的票面利率在存续期限的前3年内固定不变。如发行人行使上调票面利率选择 权，未被回售部分债券在其存续期限后2年票面利率为存续期限前3年票面利率加 上上调基点，在其存续期限后2年固定不变；如发行人未行使上调票面利率选择 权，则未被回售部分债券在其存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。 六、发行日：2013年1月18 日。 七、上市日：2013年2月8 日。 八、兑付日：2018年1月18 日。如果投资者行使回售选择权，则其回售部分 债券的兑付日期为2016年1月18 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的 第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息） 九、还本付息的期限和方式：本期债券期限为5年期，附第3年末发行人上调 票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 每年付息一次，到期一次还本。如果投资者在第3年末行使回售选择权，则所回 售部分债券的票面面值加第3年的利息在第3年末一起支付。还本付息将按照登记 机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机 构的相关规定办理。 2 十、担保人及担保方式：本次债券无担保。 十一、信用等级：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等 级为AA ，本期债券的信用等级为AA 。 3 第二章 发行人2012 年度经营和财务状况 一、发行人基本情况 公司前身系鞍山荣信电力电子有限公司，成立于1998 年11 月，鞍山荣信电 力电子有限公司系由鞍山市电力电子公司和辽宁科发实业公司共同出资组建， 2000 年 11 月 10 日公司整体改组为股份有限公司，名称变更为鞍山荣信电力电 子股份有限公司。2007 年7 月11 日公司更名为荣信电力电子股份有限公司。 2007年3月，经中国证监会“证监发行字[2007]47号文”核准，发行人