ST泰复：重组报告书独立财务顾问核查意见表.pdfVIP

重组报告书独立财务顾问核查意见表 上市公司名称 泰复实业股份有限公司 独立财务顾问名称 齐鲁证券有限公司 证券简称 ST 泰复 证券代码 000409 交易类型 购买 √ 出售 √ 其他方式 □ 山东鲁地投资控股有限 公司（以下简称“鲁地控 股”）；山东省地矿测绘院 （以下简称“地矿测绘 院”）；山东华源创业投资 有限公司（以下简称“山 东华源”）；北京正润创业 投资有限责任公司（以下 交易对方 简称“北京正润”）；北京 是否构成关联交易 是 √ 否 □ 宝德瑞创业投资有限责 任公司（以下简称“宝德 瑞”）；山东地利投资有限 公司（以下简称“山东地 利”）；山东省国有资产投 资控股有限公司（以下简 称“山东省国投”）；褚志 邦 泰复实业股份有限公司（以下简称“泰复实业”）拟以评估值出售持有的蚌埠丰泰生 物科技有限公司（以下简称“丰泰生物”）100%股权，拟出售资产在2011 年度所 产生的营业收入为8,597 万元，占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业 判断构成重大资产 收入的比例达到50% 以上；拟购买资产的评估值合计为 180,499.78 万元，泰复实 重组的依据 业2011 年经审计的合并财务报告期末净资产额为4,172.25 万元，拟购买资产评 估值占泰复实业2011 年度经审计的合并财务报告期末净资产额的比例达到50% 以上，且超过5,000 万元。 是否属于《重组办 是否同时募集部分配套 法》第十二条规定的 是 否 资金 借壳重组 泰复实业拟将其持有的丰泰生物100%股权出售给北京正润，北京正润以现金向上市 公司支付对价；泰复实业拟向鲁地控股、北京正润、山东省国投、宝德瑞、山东地利 发行股份购买其持有的山东鲁地矿业投资有限公司（以下简称“鲁地投资”）100%股 权，其中：鲁地控股持有56.82%、北京正润持有19.29%、山东省国投持有13.54%、 本次重组方案简介 宝德瑞持有7.22%、山东地利持有3.13%；向山东华源、宝德瑞发行股份购买其持有 的淮北徐楼矿业有限公司（以下简称“徐楼矿业”）49%股权，其中：山东华源持有 42.47% 、宝德瑞持有6.53%；向地矿测绘院、褚志邦发行股份购买其持有的娄烦县鲁 地矿业有限公司（以下简称“娄烦矿业”）40%股权，其中：地矿测绘院持有30%、 褚志邦持有10%。 重组报告书材料完备性 是/否 序号 项目