A股手游并购案例汇总(2014.7-2014.12).docxVIP

中文传媒26.6亿收购智明星通100%股权中文传媒主要经营出版、印刷、发行、影视制作、贸易、物流、投资以及教育文化地产等业务。1、业务构成智明星通主要业务为提供安全软件、导航网站、游戏发行平台、云服务平台、游戏开发及各类App应用等综合互联网增值服务，吸引了腾讯科技、创新工场等投资者的支持和投资。智明星通是一家专注于国际化的互联网综合平台企业，以免费安全软件和导航网站为切入点，通过搭建游戏运营发行平台（337.com）和电商服务平台（行云）实现流量变现，将游戏产品作为利润的重要突破点，成功打造了面向海外市场的“流量入口——发行平台——游戏与应用产品”的闭环互联网产品生态系统。智明星通目前拥有5,000万互联网月活跃用户，旗下www.V9.com、以等网站位于世界排名前500强，为海外超过40多个国家和地区提供十几种语言的安全软件和导航网站服务互联网业务收入规模已超过亿元。智明星通自主研发或代理运营了包括《开心农场》（自主研发）、《AgeofWarringEmpire》（自主研发）、《BattleAlert》（自主研发）、《世界争霸》（自主研发）、《弹弹堂》、《悍将三国》、《比武招亲》在内的20余款收入过千万的网页游戏和移动网络游戏，游戏业务的收入规模已达到可比上市公司水平。智明星通旗下的行云平台服务于敦煌网在内的外贸电商客户，为企业互联网产品的海外运营提供一站式全球解决方案。目前，致力于国际化推广的外贸电商约200多家，行云的客户已接近100家。2、收入来源及财务指标智明星通建立了覆盖北美、亚洲、欧洲、南美约40个国家和地区的业务网络。2011年、2012年、2013年及2014年一季度，智明星通境外收入占比分别为99.63%、96.89%、92.42%和89.62%（包括境外游戏业务收入和境外互联网产品服务收入），境内收入主要为技术服务收入和少量游戏业务收入。单位：万元资产负债项目2014/3/312013/12/312012/12/31资产总计26,932.4025,388.9418,017.27负债合计16,836.6316,198.9110,253.39归属于母公司所有者权益合计10,093.949,126.617,763.88收入利润项目2014年1-3月2013年度2012年度营业总收入21,848.7361,833.8127,719.75营业利润2,316.868,130.12762.58利润总额2,435.949,009.991,424.69归属于母公司所有者的净利润2,361.597,581.861,362.95主要财务指标2014年1-3月/2014/3/312013年度/2013/12/312012年度/2012/12/31资产负债率（%）62.5163.8056.91全面摊薄净资产收益率（%）23.4083.0717.56销售毛利率（%）61.7258.0139.27销售净利率（%）10.8112.264.923、股权转让频繁员工持股相互转让频繁，后为优化持股平台架构及提高股权结构管理的灵活性，设立有限合伙企业，将部分员工持股转移至有限合伙企业。二、中青宝4.41亿收购美峰数码49%股权、7.4亿中科奥100%股权和5.65亿名通信息100%股权中青宝的主营业务是网络游戏的研发、运营，公司制定了“四横一纵”的企业发展战略，即客户端游戏业务线、网页游戏业务线、手机游戏业务线、社交平台业务线的四条横向业务线，“海外业务线”为一条纵向业务线。中青宝于2013年12月收购美峰数码51%股权，本次收购后持有美峰数码100%股权。美峰数码（1）业务构成美峰数码主营业务为移动游戏的开发和运营，出品了《屠魔》、《掌中宝贝》、《君王》、《叮叮堂》和《上古世界》等多款热门游戏产品。2013年凭借MMORPG移动网游《君王2》跻身月营收过千万级别的移动网游公司，目前美峰数码系列游戏的注册人数逾千万。（2）收入来源及财务指标美峰数码收入来源主要为自研手游运营，主要客户有苹果商城、福建博瑞、昆仑在线等移动网络游戏平台运营商和发行商。单位：万元资产负债项目2014/3/312013/12/312012/12/31资产总计7,642.078,224.791,015.16负债合计2,092.992,972.73636.73归属于母公司所有者权益合计5,549.085,252.07378.43收入利润项目2014年1-3月2013年度2012年度营业收入1,915.8412,026.901,987.57营业成本180.201,005.931,109.20利润总额294.585,384.14-987.89净利润297.024,873.64-987.89归属于母公司净利润297.024,873.64-987.89主要财务指标2014年1-3