兆丰金控股票代码2886.PPT

目錄 放款餘額萎縮狀況緩和;中小企業放款餘額單季成長6％。 持續改善資產品質以超越同業。 平均分散之放款及信用風險部位可為未來不確定性提供緩衝。 4Q/09國內放款餘額單季成長7％。 活存餘額持續增加，將對NIM有正面的幫助。 兆豐商銀國內外放款利差同步攀升。 兆豐商銀NIM攀升，低收益率拆放銀行同業資產規模回穩 。 兆豐票券NIM回穩，集團NIM回升。 基金銷售表現強勁，導致財富管理單季手續費收入回到金融風暴前水準。 … 其他手續費項目均有顯著的改善。 央行定存單部位倍增，以消化過多的存款。 目錄 票券子公司表現強勁，主因政府債券部位利差擴大，其他子公司獲利表現不俗。 集團淨手續費收入逆勢成長12％ YoY。 近期尚無增資計畫，因整體資本結構遠高於法定要求**。 ROE及ROA已彈升至正常水準。 近期發展與策略考量。 兆豐商銀蘇州辦事處已於4Q/2009正式成立。 兆豐證券目前有北京、上海及深圳 3個辦事處。 兆豐產險目前有上海辦事處。 於金控端設立「大中華區金融市場發展小組」，以研擬前進大陸市場之最佳營運模式，目前考慮的模式包括設立分行、子行或直接投資當地金融機構。 兆豐金控 2009 年合併損益表*。 兆豐金控 2009 年合併資產負債表*。 目錄 經營策略 蘇州辦事處與第四家泰國分行於近期設立。 4Q / 2009 (v.1) 投資人/分析師 簡報 營業概況 1 2 財務數據 3 附件資料 單位: NT$bn Total:1,320 1,313 1,296 年度成長率: - 3% 1,280 隨著景氣好轉，中小企業放款餘額單季增加6％。 LCD、LED、筆記型電腦、房地產等產業中長期放款需求浮現。 2010年放款成長率可望略高於GDP成長率。 重要摘錄 1,280 兆豐商銀 4Q/09 放款分佈 – 依客戶別 兆豐商銀季末放款餘額* * 兆豐商銀季末餘額，包含一般放款、應收帳款融資、進出口信用狀、但不包含保證。 大型企業 中小企業 其他企業 政府相關企業 房貸 其他消金放款 兆豐商銀企金逾放比率* 兆豐商銀新增逾放比 ** 隨著資產品質的提升及積極打消呆帳，4Q/09 大企業逾放比及中小企業逾放比均呈現下滑趨勢。 雖然2009年整體經濟狀況欠佳，且放款餘額大幅萎縮，但新增逾放比仍處於歷史低檔。 目前資產品質惡化之顧慮已大致解除。 企金逾放比率貼近歷史低點。 * 不包含政府放款、政府企業放款及其他企業放款。 ** 新增逾放 / 總放款; 兆豐商銀內部自結數。 重要摘錄 市場平均 兆豐 市場平均 兆豐 兆豐商銀逾放餘額及逾放比* 兆豐商銀備抵呆帳餘額及呆帳覆蓋率* 單位: NT$MN 單位: NT$MN * 逾期放款達90天以上之標準 ** 市場平均數: 金管會資料 * 兆豐商銀數據; 包含一般放款、應收帳款融資、應收帳款承購、信用狀融資但不含保證業務。 ** 包含所有子公司; 包含放款、保證、金融資產及拆放銀行同業資產。 兆豐商銀 4Q/09 放款分佈 – 依產業別* 兆豐商銀 4Q/09 信用風險分佈 – 依產業別** 總計: NT$1,278BN 總計: NT$2,439BN 單位: NT$bn 國內分行 OBU 海外分行 2009年OBU及海外分行放款餘額萎縮，主因擔憂資產品質惡化而加強徵信及客戶需求減弱。 4Q/09當季國內分行放款餘額成長7％，顯示國內放款需求略見改善。 兆豐商銀 4Q/09 放款分佈 – 依地區別 * * 兆豐商銀季末餘額，包含一般放款、應收帳款融資、進出口信用狀、但不包含保證 ** OBU 為Off-Shore Banking Unit之縮寫 兆豐商銀存放比及存款餘額 * Total: 1,285 單位: %; NT$bn 1,378 1,469 1,455 存放比 活期存款餘額持續增加，未來將對NIM有正面的幫助。 存款成本降低效應可能於1Q/2010接近尾聲。 外幣定存 台幣定存 外幣活存 台幣活存 兆豐商銀4Q/09存款分佈 * 不含存放銀行同業、央行存款及中華郵政轉存款。. 1,451 1,512 * 包含國外分行及OBU 兆豐商銀海外放款利差* 兆豐商銀總放款利差 兆豐商銀國內分行放款利差 兆豐商銀單季NIM（淨利差）及淨利息收入* 單位: NT$MN 兆豐商銀孳息資產* 央行存放於兆豐商銀紐約分行之大額美元存款，均拆放銀行同業，但因收益率低，整體NIM略受影響。 近期拆放銀行同業資產規模回穩，可望未來對NIM有正面的幫助。. 單位: NT$BN 放款 其他資產 拆放銀行 同業資產 Total:1,783 1,861 2,105 2,155 * 兆豐商銀自結數。NIM = 淨利息收入 / 平均孳息資產。NI