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旭成（福建）科技股份有限公司 （住所：福清市阳下镇溪头工业村3幢一层A区） 股票发行情况报告书 主办券商 （济南市市中区经七路86 号） 二○一七年十一月 旭成（福建）科技股份有限公司 股票发行情况报告书 目录 一、本次发行的基本情况2 二、发行前后相关情况对比7 三、新增股份限售安排11 四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见11 五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见14 六、公司全体董事、监事、高级管理人员声明17 七、备查文件18 1 旭成（福建）科技股份有限公司 股票发行情况报告书 一、本次发行的基本情况 （一）本次发行股票的数量 旭成（福建）科技股份有限公司 （以下简称“旭成科技”或“公 司”）本次以非公开定价定向发行的方式发行人民币普通股 31,505,845 股，募集资金108,065,048.35 元。 由于实际募集资金金额少于预计募集资金金额，结合《股票发行 方案》中有关募集资金用途的说明，对募集资金的用途进行调整，减 少补充流动资金拟使用募集资金金额，对于减少部分，公司拟以自筹 方式解决。具体调整结果如下： 单位：元 募集资金用途 拟使用募集资金金额 购买3#锂电池隔膜生产线及配套设施 90,600,000.00 补充流动资金 17,465,048.35 合计 108,065,048.35 （二）发行价格及定价依据 本次股票发行价格为3.43 元/股。 根据公司披露的最近一期经审计的财务数据，截止至2016 年12 月31 日，公司净资产为233,421,905.54 元，每股净资产为1.46 元/ 股。2016 年度，归属于挂牌公司股东的净利润为15,808,008.33 元， 基本每股收益为0.11 元/股。 本次股票发行价格以公司2016 年度经审计的财务数据为基准， 综合考虑公司所处行业、公司成长性、每股净资产、市盈率等多种因 2 旭成（福建）科技股份有限公司 股票发行情况报告书 素，并与本次认购对象进行充分沟通后最终确定。 （三）现有股东优先认购情况 根据《旭成（福建）科技股份有限公司股票发行方案》（公告编 号：2017-059）、《旭成（福建）科技股份有限公司股票发行认购公告》 （公告编号：2017-063）及 《旭成（福建）科技股份有限公司股票发 行延期认购公告》（公告编号：2017-064），截止公司股票发行的股权 登记日（2017 年 9 月 12 日），公司在册股东具有优先认购权，行 使优先认购权的在册股东应于 2017 年 10 月 11 日至10 月 12 日 需将本次股票发行认购资金存入公司股票发行验资指定账户，逾期视 为放弃。 截至 2017 年 10 月 12 日，公司未收到在册股东（以股权登记 日2017 年 9 月 12 日为准）的本次股票发行认购资金，视作在册 股东均放弃行使优先认购权。 （四）其他发行对象及认购股份数量的情况 1、发行对象及认购数量 根据公司本次《股票发行方案》，本次股票发行数量拟不超 过3200 万股（含3200 万股），预计