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（广东省揭东经济开发区5号路中段） 非公开发行A 股股票预案 二0 一三年十二月 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次非公开发行完成后，公司经营与收益的变 化，由公司自行负责；因本次非公开发行引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行的说明，任何与之相反的声明均属不 实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行相关事项的实质性 判断、确认、批准或核准，本报告书所述本次非公开发行相关事项的生效和完成 尚待有关审批机关的批准或核准。 1 特别提示 1、本次非公开发行相关事项已经本公司第四届董事会第二十八次会议审议 通过。 2、本次非公开发行的方案尚需取得股东大会的审议通过以及中国证监会的 核准。 3、本次非公开发行的发行对象为包括公司董事长吴潮忠先生在内的不超过 10 名的特定投资者，包括证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、 保险机构投资者、合格境外投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股（A 股）股票的其他合法投资者。上述特定对象中单个特定对象及与其有关联关系的 特定对象单独或合计认购金额不得超过8000 万股。 4、本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第二十八次会议决议 公告日（2013 年12 月11 日）。本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日 前20 个交易日公司股票交易均价的90%，即6.56 元/股。公司股票在定价基准 日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发 行底价进行相应调整。最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后， 按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会 与保荐机构（主承销商）协商确定。 定价基准日前20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前20 个交易日股票 交易总金额÷定价基准日前20 个交易日股票交易总量。 5、本次非公开发行的股票数量合计不超过15,300 万股（含15,300 万股）， 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权除息事项，本次发行数量将根据 本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作除权除息调整。在上述范围内，由 股东大会授权董事会根据实际申购情况并结合公司募集资金需求与保荐人(主承 销商)协商确定最终发行数量。 6、为兼顾新老股东的利益，本次发行完成后，公司的新老股东共享公司本 次发行前的滚存未分配利润。 7、公司本次非公开发行股票预案的实施不会导致公司股权分布不具备上市 条件的情形。 2 目录 一、本次非公开发行股票方案概要„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„5 （一）发行人基本情况„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„5 （二）公司本次非公开发行的背景和目的„„„„„„„„„„„„„„„„„„„5 （三）发行对象„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„15 （四）发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期„„„„„„„„„„„„„16 （五）募集资金投向„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„17 （六）本次发行是否构成关联交易„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„17 （七）本次发行是否导致公司控制权发生变化„„„„„„„„„„„„„„„„„18 （八）本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序„„18 二、发行对象基本情况„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„19 （一）发行对象的基本情况„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„19 （二）非公开发行股票认购协议„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„20 三、董事会关于本次募集资金