广州白云国际机场股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告.PDF

证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2016-009 广州白云国际机场股份有限公司 公开发行可转换公司债券 发行公告 保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司 广州白云国际机场股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要提示 1、广州白云国际机场股份有限公司 （以下简称“发行人”、“公司”或“白云机场”） 公开发行可转换公司债券（以下简称 “白云转债”或 “可转债”）已获得中国证券监督 管理委员会证监许可[2016]54 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为 “白云转 债”，债券代码为 “110035 ”。 2 、本次发行人民币35 亿元可转债，每张面值为人民币100 元，共计3,500 万张（350 万手）。 3、本次发行的白云转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行 优先配售，其中公司控股股东广东省机场管理集团有限公司承诺认购1,400,000 手 （140,000万元）可转债。优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用 网上向社会公众投资者通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统发售与网 下对机构投资者配售发行相结合的方式进行。认购不足35亿元的部分由承销团包销。原 A股股东优先配售后余额部分网下发行和网上发行预设的发行数量比例为80% ：20% 。 如网上向社会公众投资者发售申购与网下申购数量累计之和超过原A股股东行使优先 配售后剩余的本次发行的可转债数量，则原A股股东优先申购获得足额配售外，发行人 和主承销商将根据优先配售后的余额和网上、网下实际申购情况，按照网上发行中签率 和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。 4 、原A 股股东可优先配售的白云转债数量为其在股权登记日 （2016 年2 月25 日） 收市后登记在册的持有发行人A 股股份数按每股配售3.043 元面值可转债的比例计算可 配售可转债的金额，并按1,000 元/手的比例转换为手数，每1 手为一个申购单位。 原 A 股股东的优先配售通过上交所交易系统进行，配售代码为“704004”，配售简 称为“白云配债”。原A 股股东网上优先配售转债可认购数量不足 1 手的部分按照精确 算法（参见释义）原则取整。 原A 股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。 发行人现有总股本 1,150,000,000 股，按本次发行优先配售比例计算，原A 股股东 可优先配售的可转债上限总额为3,499,450 手，约占本次发行的可转债总额的99.98% 。 5、机构投资者的每个产品网下申购的下限为2 万手（2,000 万元），超过2 万手（2,000 万元）的必须是 1,000 手（100 万元）的整数倍，申购的上限为2,800,000 手（280,000 万元）。拟参与网下申购的机构投资者应按本公告的要求，正确填写《广州白云国际机 场股份有限公司可转换公司债券网下申购表》（以下简称“ 《网下申购表》”，具体格式 见附件），并准备相关资料。 机构投资者应在申购日2016 年2 月26 日15:00 前，将《网下申购表》电子版EXCEL 文件及其他相关文件的扫描件发送至主承销商电子邮箱：ECM2@；同 时将由法定代表人或授权代表签字/章的《网下申购表》扫描件传真至主承销商处，传 真电话：010咨询电话：01066568353 。 6、参与网下申购的机构投资者应及时足额缴纳定金，定金数量为其全部申购金额 的 30% 。若投资者以两个及以上产品参与申购，需分产品缴纳定金。每个产品缴纳定 金数量应不低于该产品全部申购金额的 30%，未分产品申购或未足额缴纳定金均为无 效申购。每个产品所缴纳的定金须一笔划至主承销商指定账户，如多笔划账，主承销 商有权确认对应申购无效。参与网下申购的机构投资者必须在网下申购日2016 年2 月 26 日（T 日）15:00 前足额向主承销商指定账户划出申购定金，同时向主承销商传真《网 下申购表》，并将 《网下