第五节本次定向发行对申请人的影响-中国证监会.docVIP

济南海能仪器 Jinan Hanon Instruments Co., Ltd （山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金谷A3地块1号楼第四层） 定向发行说明书 (申报稿) 主办券商 （上海市广东路689号） 二〇一年月 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 重大事项提示 本公司提醒投资者需特别关注公司重大事项提示及其本次公司定向发行相关特有风险的说明。 本公司提请投资者注意： 公司本次定向发行可能存在会对公司在全国中小企业股份转让系统做市转让的股票价格造成一定影响的风险。根据公司于2016年6月13日召开的2016年第二次临时股东大会决议，公司本次定向发行的股票价格为1.59元/股，本次定向发行的价格是根据2014年7月10日公司召开的2014年第二次临时股东大会审议并通过的《关于公司向核心员工定向发行股票实施股权激励计划（草案）的议案》：公司对核心员工实施股权激励，定向发行价格实施了权益分派10股转增7股送3股派1.2元和每10股转增6股派1.0元），因此激励价格调整为。2016年6月13日（审议本次发行方案的股东大会召开日）做市转让收盘价达到7.03元/股。本次发行价格较市场做市转让价格偏低，可能会对公司在全国中小企业股份转让系统做市转让的股票价格造成一定影响。 目录第一节 释义 5 第二节 公司基本信息 6 一、公司基本情况 6 二、公司最近两年及一期主要财务指标 6 三、公司最近两年及一期主要财务数据变动分析 7 第三节 发行计划 15 一、发行目的及募集资金用途 15 二、发行对象及现有股东的优先认购安排 17 三、发行价格及定价依据 20 四、发行数量及预计募集资金总额 22 五、股票限售安排及自愿锁定的承诺 23 六、募集资金投向 24 七、董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息的情况，公司挂牌以来分红派息、转增股本及其对公司股价的影响 27 八、本次股票发行前滚存未分配利润的处置 28 九、本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项 28 第四节 附生效条件的股票认购合同内容摘要 30 一、合同主体和签订时间 30 二、认购方式和支付方式 30 三、合同的生效条件和生效时间 30 四、合同附带的任何保留条款、前置条件 30 五、相关股票限售安排 30 六、违约责任条款 31 七、其他条款 31 第五节 本次定向发行对申请人的影响 32 一、本次定向发行对申请人经营管理的影响 32 二、本次定向发行后申请人财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 32 三、申请人与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况 33 四、本次定向发行对其他股东的权益的影响 33 五、本次股票发行是否适用股份支付准则进行会计处理的意见 33 六、本次定向发行相关特有风险 35 第六节 本次股票发行相关机构信息 36 一、主办券商 36 二、律师事务所 36 三、会计师事务所 36 四、证券登记结算机构 37 第七节 有关声明 38 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 38 二、中介机构声明 40 第八节 备查文件 43 第一节 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 本公司、公司、海能仪器 指 济南海能仪器股份有限公司 董事会 指 济南海能仪器股份有限公司董事会 监事会 指 济南海能仪器股份有限公司监事会 指 济南海能仪器股份有限公司股东大会 本次定向发行、本次发行 指 海能仪器通过定向发行方式向认购人发行股票募集资金的行为 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司章程》 指 《济南海能仪器股份有限公司章程》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《股票认购合同》 指 海能仪器与本次发行认购方签署的附生效条件的股票认购合同 本说明书 指 《济南海能仪器股份有限公司定向发行说明书》 上海新仪 指 上海新仪微波化学科技有限公司 两年一期、两年及一期、报告期 指 2014年、2015年、2016年1-6月 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 海通证券、主办券商 指 海通证券股