2017年第二次临时股东大会会议资料-中国铝业股份有限公司.PDF

中国铝业股份有限公司2017 年第二次临时股东大会会议资料 2017 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 中国铝业股份有限公司 二○一七年十二月二十日 中国铝业股份有限公司2017 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 议 程 3 议案及附件 4 2 中国铝业股份有限公司2017 年第二次临时股东大会会议资料 议 程 一、会议时间：2017 年 12 月20 日下午2:00 二、会议地点：北京市海淀区西直门北大街62 号中国铝业股份有限 公司总部办公楼会议室 三、主 持 人：董事长 余德辉先生 参 加 人：股东及股东代表、董事、监事、律师等 四、会议议程： （一）通过监票人、记票人名单； （二）审议如下议案： 1. 审议关于公司拟引入第三方投资者对所属部分企业实施增资 的议案 2. 审议关于公司拟与中铝财务有限责任公司重新签订《金融 服务协议》及提高交易上限额度的议案 （三）统计并宣布表决结果； （四）律师发表见证意见。 3 中国铝业股份有限公司2017 年第二次临时股东大会会议资料 议案一：关于公司拟引入第三方投资者 对所属部分企业实施增资的议案 各位股东： 2017 年 10 月 26 日，公司召开第六届董事会第十六次会议审 议通过了《关于公司拟引入第三方投资者对所属部分企业实施增资的 议案》。2017 年 12 月4 日，公司召开第六届董事会第十七次会议审 议通过了《关于公司拟引入第三方投资者对所属部分企业实施增资的 方案及与投资者签订投资协议的议案》。根据前述董事会决议，公司 最终确定引入华融瑞通股权投资管理有限公司、中国人寿保险股份有 限公司、深圳市招平中铝投资中心（有限合伙）、中国太平洋人寿保 险股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、中银金融资产投 资有限公司、工银金融资产投资有限公司及农银金融资产投资有限公 司等8 家投资者（以下统称“投资者”）对公司所属中铝山东有限公 司（以下简称“中铝山东”）、中铝中州铝业有限公司（以下简称“中 州铝业”）、包头铝业有限公司（以下简称“包头铝业”）及中铝矿业 有限公司（以下简称“中铝矿业”）等4 家企业（以下统称“标的公 司”）以现金出资或转股债权出资的方式进行增资，增资总额为人民 币126亿元。 根据中联资产评估集团有限公司基于评估基准日 2017 年 8 月 31 日对标的公司所做出之评估，以及公司与投资者的谈判结果，最 终确定的增资总体方案如下： 单位：万元 增资前 增资后 增资后 标的公司 净资产 公司持股 增资金额 投资者持股 公司持股 名称 评估值 比例 比例 比例 中铝山东 402,255.37 100% 179,000 30.80% 69.20% 中州铝业 410,252.31 100% 239,900 36.90% 63.10%