2018年园林生态行业发展分析报告(目录)精选.pdf

2018年园林生态行业发展分析报告 园林行业 2020 年市场规模 按照规划，2016 至 2020 五年间，市政园林市场空间预计为 12991.2 亿， 年均 2500 亿。根据《全国城市生态保护与建设规划（2015-2020 年）》， 到 2020 年城市建成区绿地率达到 38.9%，城市建成区绿化覆盖率达到 43.0%，城市人均 公园绿地面积达到 14.6 平方米。以 2020 年我国人口 14.5 亿推算，2016 年 至 2020 年 5 年间，新增绿地面积约 28 亿㎡，每亿㎡投资额可达 450 亿元， 5 年内新增园林绿化投资额可达 13000 亿元。 图表 1 人均公园绿地面积和建成区绿地率 图表 2 市政园林未来市场空间概算 到 2020 年，园林生态行业市场空间预计可达 5000 亿。园林行业市场空间 由三部分构成市政园林、地产园林、水生态治理。市政园林方面，2016 至 2020 年五年内总体新增投资额 13000 亿元。地产园林方面，假设 2017 年往后每年投 资额 1550 亿元不变。水生态治理方面，2015 年 “水十条” 出台后，园林企业 方大举进入水生态治理领域，假设往后年度每年投资额 600 亿不变。据此推算， 到 2020 年市场空间将达 5000 亿元。 图表 3 园林行业历年市场空间及预计（亿元） 三、行业集中程度分析 园林行业的竞争格局由分散日趋集中，前 50 强企业市场集中度达 21.73%。 我国风景园林行业企业数量总计已超过 1.6 万家，其中园林设计类企业 1200 余家。整体而言，我国风景园林行业呈现 “大行业、小公司”的特点。根据中国 风景园林历年公布的园林 50 强企业名单及营收整理可见，我国园林产业不断集 中，50 强企业的营收规模和市场占有率实现高速增长，2010 年至 2016 年期间， 50 强企业营收规模翻两番从 154 亿至 845 亿，市场占有率从 4.53%猛增至 21.73%。 图表 4 园林行业前 50 强营收及市场占有率 来源：中国风景园林学会 随着市场化程度的加深和行业体制、机制的逐步完善，风景园林行业将出现 新一轮的整合，优胜劣汰的局面会更加突出，一些中小园林企业会被逐步淘汰， 部分综合实力较强的大型园林企业将乘势扩大市场份额， 行业集中度将逐步提 高，行业市场秩序也有望进一步规范。 图表 5 历年园林企业排名 目 录 第一节 园林生态行业发展分析 5 一、城镇化进程推动，园林生态行业发展 5 1、城镇化驱动园林发展 5 二、不同园林市场规模分析 6 二、园林行业 2020 年市场规模 8 三、行业集中程度分析 10 四、园林行业PPP 模式分析 11 第二节 园林领先企业订单与业绩分析 14 一、领先公司业绩高增长 14 二、行业集中度提升，领先公司订单普遍大幅增长 16 第三节 园林新上市企业核心业务大幅提升 17 一、上市后园林公司核心业务能力提升 17 二. 新上市企业业务集中华东区域，市政园林业务占比较高 17 三、新上市企业成长能力优异 19 四.受益于上市公司平台，订单普遍大幅增长 21 五、PPP 业务盈利能力强