新人课件打包营销人员柜台指导工作.pptVIP

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五、单客户多银行业务 它可以实现客户同时使用存管于多家银行的资金进行证券投资。 客户可将存管于多家银行的资金转入证券公司资金账户,并利用主辅资金之间的划转功能汇集到主资金账户进行证券投资。证券投资完成后,可通过相反路径将资金划付到不同存管银行的结算账户中。 一家主银行与多家辅银行组成(最多不能超过4家辅银行) 单客户多银行协议书 多N家辅银行需填N张变更表(N≤4) 添加辅银行协议 单客户多银行协议书 六、手机证券软件下载及安装 手机牛网: / 手机证券安装方式 七、创业板开通注意事项 未具备两年以上交易经验,不能开通 已具备两年以上交易经验,可以开通 创业板市场投资风险揭示书 创业板市场投资风险揭示书 创业板市场投资风险揭示书 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 演讲人 2009年9月5日 林跃 2013年12月17日 柜台开户指导工作 目录|议程 一、开户前注意事项 二、开户资料签字指导 三、网上预约开户 四、风险测评 五、单客户多银行业务 六、手机证券软件下载及安装 七、创业板开通注意事项 页码*︱讲义标题 一、开户前注意事项 客户开户必须本人携带二代身份证临柜办理 验证客户携带的身份证是否为本人 验证客户是否已满18周岁 验证客户身份证是否已到期,有效期未满两年的一般情况不予开户 临柜时先在柜台处刷身份证验证,可以机读方可开户 页码*︱讲义标题 客户身份识别 二代身份证验证 有效期验证 有效期验证 二、开户资料签字指导 红色圈圈为签字处,必须本人签字 红色圈圈为签字处,必须本人签字 红色圈圈为签字处,必须本人签字 红色圈圈为签字处,必须本人签字 正常情况下佣金: 网上交易:2.5 ‰ 现场交易:3‰ 浙江省证监会要求佣金最低不能 低于:1 ‰ 红色圈圈为签字处,必须本人签字 谨记: 1-4题不能选B 职业: 保证真实 红色圈圈为签字处,必须本人签字 客户经理营销确认单: 一式两份(一份有背面,一份无背面) 背面 红色圈圈为签字处,必须本人签字 三方存管各家银行格式都不同 A4格式只需客户签字 A3格式需指导客户将甲方资料 填齐并签字 红色圈圈为签字处,必须本人签字 三、网上预约开户 /yykh?yybid=188 必须登记温州地址 四、风险测评 /khcp/khcp

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