2007-049发行情况报告书暨上公告书按深-国电长源电力股份.docVIP

证券代码：000966 ?? 证券简称：长源电力 编号：2007－049 国电长源电力股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（）的相关备查文件。 特别提示 本次非公开发行股票的新增股份18,400万股于2007年10月22日上市，股份性质为有限售条件流通股。其中，本公司控股股东中国国电集团公司承诺在本次非公开发行股票结束之日起36个月内，不转让本公司在长源电力所拥有的权益，其他机构投资者所认购部分自本次非公开发行股票结束之日起12个月内不得转让。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，本公司股票交易在2007年10月22日不设涨跌幅限制。 第一节 本次发行的基本情况 一、本次发行履行的相关程序 1、2007年3月13日，国电长源电力股份有限公司（以下简称本公司、公司或长源电力）召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了关于本次非公开发行A股股票发行方案的相关议案。 2、2007年4月19日，公司召开2006年度股东大会，以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了关于本次非公开发行A股股票发行方案的相关议案。 3、2007年5月9日，中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）正式受理了长源电力本次非公开发行的申请文件，受理文号为070762号。 4、2007年7月31日，中国证监会召开2007年第94次发行审核委员会工作会议，审核通过了公司本次非公开发行A股的申请。2007年9月24日，中国证监会签发了证监发行字[2007]310号，核准公司非公开发行不超过25,000万股。 5、2007年10月9日，公司向9名特定投资者发行了18,400万股股，募集资金总额115,920万元。2007年10月日，岳华会计师事务所有限责任公司对本次募集资金进行了验资并出具了]第A053号《》验证截至2007年10月9日本次发行募集资金总额115,920万元，已全部缴存于保荐人（主承销商）银河证券（以下简称银河证券）的指定账户。2007年10月日，岳华会计师事务所有限责任公司出具了]第A054号《》验证截至2007年10月日募集资金总额115,920万元，已全部缴存于的指定账户。6、2007年月日，公司至中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成了本次发行股份登记托管工作。 二、本次发行证券的基本情况 本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。 本次发行的股票数量为18,400万股，其中公司控股股东中国国电集团（以下简称国电集团）认购8,800万股。 本次非公开发行股票发行价格不低于公司第四届董事会第十八次会议决议公告前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，具体发行价格由公司和保荐人（主承销商）另行协商确定。 中国银河证券股份有限公司与公司根据询价结果最终确定本次非公开发行股票的发行价格为6.30元/股。 发行价格与定价基准日前20交易日均价、发行日前20交易日均价的比率如下表所示： 发行价格 6.30元/股 定价基准日前20交易日均价 4.62元/股 发行日前20交易日均价 9.37元/股 发行价格/定价基准日前20交易日均价 136.36% 发行价格/发行日前20交易日均价 67.24% 2007年10月日，由岳华会计师事务所有限责任公司出具]第A054号《》，验证截至2007年10月日本次发行募集资金总额115,920万元，。 三、本次发行对象的情况 本次非公开发行A股股票的认购对象具体为以下机构： 序号 发行对象的名称 认购数量（万股） 认购股份的限售期 1 中国国电集团公司 8,800 自年月日至年月日 2 湖北省能源集团有限公司 2,000 自年月日至年月日 3 江西富源贸易有限公司 1,500 自年月日至年月日 4 泰康资产管理有限公司 1,100 自年月日至年月日 5 1,000 自年月日至年月日 6 浙江工信房地产开发有限公司 1,000 自年月日至年月日 7 上海证大投资管理有限公司 1,000 自年月日至年月日 8 长江证券有限责任公司 1,000 自年月日至年月日 9 江苏瑞华投资发展有限公司 1,000 自年月日至年月日 合 计 18,400 自年月日至年月日 泰康资产管理有限公司泰康泰康本次发行结束后，将根据《上市公司证券发行管理办法》的要求对所发行股份进行