有限公司关于《通裕重工股份有限公司关于调整募集资金投资项目.pdf

国金证券股份有限公司关于 《通裕重工股份有限公司关于 调整募集资金投资项目实施方式及使用部分超募资金补充 募集资金投资项目资金缺口的议案》的核查意见 作为通裕重工股份有限公司（以下简称“通裕重工”、“发行人”或“公司”） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号——超募资金使用（修 订）》等有关规定，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）对通裕重工 调整募集资金投资项目实施方式及使用部分超募资金补充募集资金投资项目缺 口进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、通裕重工首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]235 号文批准，通裕重工向社会 公开发行人民币普通股（A 股）9,000 万股，发行价格每股25.00 元，扣除各项 发行费用后的实际募集资金净额为214,831.02 万元，其中超募资金106,742.02 万元。以上募集资金已由中瑞岳华会计师事务所有限公司于2011 年3 月2 日对 发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具 “中瑞岳华验字 [2011]第035 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。 按照公司招股说明书的披露，本次募集资金投资项目如下： 项目投资总额 募集资金投资 序号 项目名称 备案机关 备案文号 环保批文 （万元） 额（万元） 年增3000 支3MW 以上纤维保持型 德发改备字德环报告表 1 99,493.00 62,156.00 及直驱式风电主轴技术改造项目 [2010]75 号[2010]77 号 德州市发 年增1000 支高淬透性球墨铸铁管 德发改备字德环报告表 2 27,345.00 15,914.00 展和改革 模具技术改造项目 [2010]76 号[2010]78 号 委员会 年增5000t MC 级系列高速冷轧工 德发改备字德环报告表 3 37,900.00 30,019.00 作辊技术改造项目 [2010]74 号[2010]76 号 4 其他与主营业务相关的营运资金 - - - - - 二、通裕重工调整募集资金投资项目实施方式及使用部分超募资金补充募 集资金投资项目资金缺口情况 1、调整募集资金实施方式的原因 （1）募投项目可行性研究报告是基于 2009 年的设备型号规划设计的，近 两年，是我国装备水平大幅提升的阶段，随着设备的技术升级换代，2011 年公 司实际实施项目时，原方案的设备及型号的先进程度和水平已显落后，因此，各 项目在具体实施时，所需购进的设备具体型号有所变化。 （2 ）随着公司在建工