2017年种植业行业研究报告.PDFVIP

种植业行业研究报告 2017年种植业行业研究报告 种植业行业研究报告 一、行业运行情况 2016 年我国粮食总产量较上年小幅下降，稻谷、小麦、水稻以及棉花期末库存仍保持在较高水 平，农产品结构性矛盾依然存在；2016 年，国家首次下调小麦最低收购价、继续实施种植业结构调 整等政策，农产品种植结构得以优化，市场价格机制进一步完善；未来，随着农业供给侧改革深入 实施，农产品品种结构将继续优化，其中，大豆播种面积将继续扩大，稻谷和小麦最低收购价短期 内将基本维持稳定或略有下降，玉米和棉花市场化价格机制将继续完善。 1．稻谷 （1）播种面积和产量 2016年，稻谷播种面积为30,162.40千公顷，较上年下降0.17%；实现产量20,693.40 万吨，较 上年下降0.63%，主要系农业补贴效果趋弱、稻谷最低收购价增幅放缓导致农民种粮积极性下降所 致。2016年，稻谷单位面积产量为6,860.70 公斤/公顷 （约457.38 公斤/亩），较上年下降0.46%， 主要系2016年早稻成熟期间和中晚稻生长前期，南方多地遭受强降水，部分农田反复受淹，作物倒 伏严重所致。 图1 2006~2016年稻谷产量、播种面积及单产 （单位：万吨、千公顷、公斤公顷）/ 资料来源：国家统计局 注：产量和播种面积为主坐标，单产为次坐标。 分地区看，我国稻谷主要集中在湖南、江西、黑龙江、江苏、安徽、湖北、四川、广西、广东 九个省份，这九个省份2016年占全国稻谷播种面积的76.66%，占全国稻谷产量的75.72%。 （2 ）产品供需 从国内供需来看，近年来，稻谷市场逐渐由供求基本平衡转变为供大于求，2016年，国内稻谷 期末库存为12,415.00 万吨，库存消费比为75.20%，较上年上升10.84 个百分点。稻谷库存消费比上 升主要有以下原因造成：一是稻谷增产导致国内供给增加；二是农民生活习惯和饮食结构改变，农 户存粮情况大幅减少。 （3 ）产品价格 在经历多年调高最低收购价后，2016年国内稻谷最低收购价出现拐点。2016年，早籼稻的最低 收购价较上年下降了3元/50 公斤，中晚籼稻和粳稻较上年持平，分别为138元/50 公斤和 155元/50 公斤。2017年，国内稻谷最低收购价更是全面下调，早籼稻、中晚籼稻、粳稻最低收购价分别为每 种植业研究报告 130 元/50 公斤、136 元/50 公斤和 150 元/50 公斤，分别较上年下调3 元/50 公斤、2 元/50 公斤和5 元/50 公斤。此次全面下调稻谷最低收购价一是考虑到近年来稻谷丰收，库存处于较高水平，二是考 虑到稻谷最低收购价近几年持续处于高位，造成了 “稻强米弱”的困境，大米加工企业盈利空间被 大幅压缩，通过下调最低收购价有利于降低加工企业成本，提高企业盈利水平，三是下调最低收购 价有利于进一步推动稻谷价格市场化，促进国家稻米政策改革。未来稻谷最低收购价格上调概率较 小，总体将保持稳定或者略有下调。 2 ．小麦 （1）播种面积和产量 2016年，我国小麦播种面积为24,186.50 千公顷，较上年增长了0.19%，小麦产量为12,855.00 万吨，较上年下降1.26%，主要系受气象条件等因素影响，小麦单产减少所致。小麦单产总体呈上 升趋势，2015年单产为355.16 公斤/亩，是近十多年来最高纪录，2016年小幅下降主要系受自然灾 害和病虫害影响。 图2 2006~2016年小麦产量、播种面积及单产 （单位：万吨、千公顷、公斤/亩） 资料来源：国家统计局 分地区看，我国小麦主要集中在河南、山东、河北、安徽以及江苏等五个省份，这五个省份2016 年占全国小麦播种面积的67.17%，占全国小麦产量的75.67%；其中河南和山东省播种面积分别占 22.60%和15.84%，产量分别占全国总产量的26.90%和 18.20%，河南省和山东省小麦单产远高于全 国平均水平，一方面系两省种植小麦的土壤和气候条件优越，如山东