渤海股份：2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告精选.pdfVIP

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 渤海水业股份有限公司 2015年度非公开发行A股股票 募集资金使用可行性分析报告 二零一五年四月 渤海水业股份有限公司2015 年度非公开发行A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 2014年度，公司重大资产重组成功实施，主营业务变更为原水和自来水供应、 污水处理等水务类相关业务。公司资产质量得到优化、盈利能力得到增强、可持 续经营能力进一步提升。上市公司通过资产重组达成战略转型的效果初步显现， 并为后续借助资本市场进一步推进全面转型发展、实现战略目标奠定了坚实基础， 公司已进入新的战略发展阶段。 为抓住当前产业发展的有利机遇，实现公司战略发展规划，公司本次拟向特 定对象非公开发行股票募集资金用于收购嘉诚环保股份有限公司（以下简称 “嘉 诚环保”）55%股权、偿还公司银行借款和补充流动资金。公司本次非公开发行募 集资金使用可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 公司本次拟非公开发行股票数量不超过8,869.6828万股，募集资金总额不超过 139,697.50万元，由李华青以其持有的嘉诚环保股权认购1,615.7143万股、石家庄 合力投资咨询中心（有限合伙）以其持有的嘉诚环保股权认购460.3175万股、西藏 瑞华投资发展有限公司以现金认购2,857.1429万股、苏州弘德源投资管理中心（有 限合伙）以现金认购1,904.7620万股、财通基金管理有限公司拟设立的资产管理计 划以现金认购1,396.8254万股、厦门时则股权投资管理合伙企业（有限合伙）以现 金认购634.9207万股。 本次募集资金总额为139,697.50万元，扣除发行费用后拟用于如下用途： 序号 项目名称 拟以募集资金投入金额 占比 （万元） 1 收购嘉诚环保55%股权 79,750.00 57.09% 2 偿还银行贷款 33,490.00 23.97% 3 补充流动资金 26,457.50 18.94% 合计 139,697.50 100.00% （一）收购嘉诚环保55%股权 嘉诚环保100%股权预评估值为145,000万元，本次公司拟收购其55%股权，对 应预估价值为79,750万元。其中换股方式收购李华青、石家庄合力投资咨询中心（有 限合伙）合计持有的嘉诚环保22.55%股权，以现金方式收购剩余部分股东持有的 嘉诚环保32.45%股权。 收购嘉诚环保55%股权项目分两部分完成，一是渤海股份以非公开发行股份 2,076.0318万股（约32,697.50万元的价值）作为支付对价收购嘉诚环保22.55%股权， 其中包括李华青持嘉诚环保17.55%股权、石家庄合力投资咨询中心 （有限合伙） 所持嘉诚环保5%股权；二是渤海股份拟以本次发行的2987.4603万股（15.75元/股） 募集资金现金约4.71亿元收购嘉诚环保其余部分股东所持32.45% 的股权。 （二）偿还银行借款33,490万元 本次非公开发行募集资金中拟使用33,490万元归还全资子公司天津市滨海水 业集团有限公司33,490万元银行借款。 （三）补充流动资金 本次非公开发行剩余募集资金扣除本次发行费用后净额用于补充公司流动资 金。 若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，不足部分由公司通 过自筹资金或者其他方式解决。 二、本次募集资金投资项目情况及必要性、可行性分析 （一）收购嘉诚环保55%股权 1、嘉诚环保概况 公司名称：嘉诚环保股份有限公司 法定代表人：李华青 有限公司设立日期：2005年3月11 日