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关于深圳市沃特新材料股份有限公司 首次公开发行股票并上市 证券发行保荐书 保荐机构 （主承销商） （深圳市福田区深南大道4011 号香港中旅大厦） 证券发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市沃特新材料股份有限公司 首次公开发行股票并上市之证券发行保荐书 深圳市沃特新材料股份有限公司 （以下简称“发行人”、“沃特股份”、“公司”） 申请在境内首次公开发行股票并上市，依据《公司法》、《证券法》、《首次公开发 行股票并上市管理办法》等相关的法律、法规，向中国证券监督管理委员会提交 了发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保 荐机构”）作为其本次申请首次公开发行股票并上市的保荐机构，吕瑜刚和牟晶 作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其向中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）出具本发行保荐书。 保荐机构华泰联合证券、保荐代表人吕瑜刚和牟晶承诺：本保荐机构和保荐 代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和中国证监会的有关规定，诚 实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐机构工作人员简介 1、保荐代表人 本次具体负责推荐的保荐代表人为吕瑜刚和牟晶。其保荐业务执业情况如 下： 吕瑜刚先生，华泰联合证券投资银行部董事，保荐代表人，经济学硕士。2004 年开始从事投资银行业务，作为保荐代表人完成广州广日股份有限公司2013 年 非公开发行股票项目、新希望六和股份有限公司2013 年非公开发行股票项目、 东华软件股份公司 2013 年发行可转换公司债券项目、棕榈园林股份有限公司 3-1-1 证券发行保荐书 2014 年非公开发行股票项目、乔治白首次公开发行股票并上市项目；曾负责或 主要参与的项目包括：华孚色纺股份有限公司、宁波华翔电子股份有限公司、广 汇能源股份有限公司等上市公司再融资，苏州宝馨科技实业股份有限公司、广州 毅昌科技股份有限公司等企业的首次公开发行股票并上市项目；参与过多家拟上 市公司的改制、辅导工作。 牟晶先生，华泰联合证券投资银行部执行董事，保荐代表人，经济学硕士。 2004 年开始从事投资银行业务。作为签字保荐代表人执行完成乔治白 IPO、新 希望非公开发行、华孚色纺非公开发行等项目；负责或参与的其他保荐项目包括 金安国纪IPO、广日股份非公开发行、万科A 公司债券、TCL 集团非公开发行、 七匹狼增发、株冶集团非公开发行、潍柴动力A 股IPO 等。 2 、项目协办人 本项目原协办人彭浏用已离职。 3、其他项目组成员 薛峰先生，华泰联合证券投资银行部业务董事，准保荐代表人，经济学硕士。 2010 年开始从事投资银行业务，曾负责或参与了友邦吊顶IPO 、信诺传播IPO、 智马传媒IPO、杭州园林IPO、德源药业新三板、通化东宝股权激励等多个股权 类项目以及新宙邦收购海斯福、哈投股份收购江海证券等多起重大资产重组项 目。 袁琳翕先生，华泰联合证券投资银行部高级经理，准保荐代表人，经济学硕 士。2010 年开始从事投资银行业务，作为项目组主要成员参与金安国纪科技股 份有限公司首次公开发行 A 股并上市项目、无锡上机数控股份有限公司首次公 开发行A 股并上市项目；作为项目组主要成员参与安徽省皖能股份有限公司2012 年非公开发行股票项目、内蒙古兴业矿业股份有限公司2013 年非公开发行股票 项目、棕榈园林股份有限公司2014 年非公开发行股票项目。 彭辉先生，华泰联合证券投资银行部项目经理，准保荐代表人，管理学硕士。 2013 年开始从事投资银行业务，作为项目组主要成员参与了申银万国换股吸收 合并宏源证券、中纺投