迈企网并购服务内容介绍.郭航.12.24精选.pdf

北京立德世纪咨询有限 公司（迈企网） 目录 一、迈企网介绍 二、出让方关注主要的事项 三、出让方前期准备工作 四、迈企网服务内容及覆盖范围 五、迈企网服务质量管理 六、迈企网部分合作伙伴 七、提示提示出让方注意事项 一、迈企网简介  迈企网为北京立德世纪咨询有限公司子公司，并 注册“迈企网”商标，在北京和深圳设有办公地 点。公司对有意向进行内部资产重组、股权转让 参与筛选和选择并购对象，提供操作方案及咨询 服务，并协助企业完成方案的实施。公司线上微 信公共平台和迈企网分别于2014年的2 月、5 月正 式上线，其以海量并购信息数据库为基础，通过 对信息的整合，实现买卖双方的精准对接，提  高企业并购项目的成功率，达到买卖各方的协作 共赢。实现买卖双方的精准对接，大大提高企业 并购项目的成功率，达到买卖各方的协作共赢。  目前，迈企网买卖需求已经超过千家，行业覆盖 了农林牧渔、制造业、信息传输软件和信息技术 服务业、租赁和商务服务业、文化体育和娱乐业 等几乎所有行业，并与多家上市公司、并购基金 建立了合作关系。 二、出让方关注主要的问题  （一）价格  A 、成本法  1、账面法 又成资产价值法，是一种原始的估价 方法。企业账面价值是指企业净资产也成股东权 益、净值。  企业价值= 目标公司的净资产账面价值* （1+调整 系数）  2、重置价值法 是假设企业是一系列资产的集合  体，企业的价值取决于各单项资产的价值。这种 方法适用于并购企业已获得资产为动机并购行为， 但无法评出并购所带来的协同和重组价值。  3 、市场价值法  把资产视为一种商品，在市场上公开竞销，在供 需关系平衡状态下确定的价值。  被评估的资产=同样资产在全新条件价格*成新率 （几成新）-经济性耗损资产  4 、清算价值法  清算价值法是在企业作为一个整体已经丧失增值 能力情况下的资产评估方法。  B、市场法  1、市场法 是利用参照企业的价值参数来评估 目标企业的相应参数，从而进一步计算目标企业 价值的一种方法。  首先选择一组在业务和财务方面与目标企业相似 的公司，对这些公司经营历史、财务情况、股票  行情及发展前景分析，确定估价指标和比率系 数，在用他们来估计目标企业的价值。  2 、可比分析法 就是通过对资本市场上与被评 估企业在规模、产品、市场环境及行业分类相似 的上市公司的经营和财务数据分析，计算相关的 价值比率或经济指标，在与被评估企业分析的基 础上，得出评估对象价值的方法。  可比分析法包括市盈率法、股利资本化比率法、  价格对EBIT比率法等其中，市盈率法最常用。  市盈率=每股市价/每股收益  企业价值=预期收益*标准市盈率  C 、收益现值法  收益现值法就是将企业未来预期收益进行折现来 得出企业价值或权益估计的方法，也成贴现法。 （三）支付手段  支付现金  转让非现金资产:如资产置换(尤其是上市公司)  发行权益性证券:发股换资产从而收购  支付股权:股权做对价  发行债券:定向发行债券从而延期付款  承担债务  合同或协议约定的其他方式:如加盟、委托、商标控 制特许）  无偿划转：如国有资产无偿划转 （四）并购过程中涉及的法规 并购业务流程图 （四）并购时间安排 以下是某案例说明，从1月14号开始到T 日，共计50天。 （四）并购时间安排 三、出让方前期准备工作  出让方选择并购后，可先了解自身基本情况，并 对未来做出规划。 1、公司的基本情况，包括股东、高级管理人员的相 关资料，公司资产、负债、经营情况以及公司的 法律状况； 2 、并购双方优势劣势分析； 3 、并购目标公司能带来什么好处； 4 、谁全权负责相关事宜，相关人员的分工及权限； 5 、本公司的价值大概是多少； 6 、未来经营管理规划。 四、迈企网服务内容及涵盖范围 （一）迈企网服务的内容  前期准备工作；  寻找并筛选潜在买家；