江苏常熟农村商业银行股份有限公司股东优先配售A-常熟农商银行.PDF

江苏常熟农村商业银行股份有限公司 股东优先配售A 股可转换公司债券操作流程指引 江苏常熟农村商业银行股份有限公司（简称“常熟银行”）拟启动发行A 股可转换公司债券，本次可转 换公司债券将向股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售。本行出具本指引，对原股东参与可转债优 先配售的操作流程进行说明。 股东类型 限售股股东 非限售股股东 优先配售方式 网下认购 网上认购 现场操作指导地点 常熟银行总行营业部 开户券商（中信建投）营业部 身份证（法人股东带营业执照）和 需携带材料 银行卡（法人股东带汇票、支票） 证券账户提前准备相应资金 等 一、常熟银行原股东参与可转债优先配售流程说明 （一）原有限售条件股东的优先配售流程 原有限售条件股东有权根据自身情况决定是否参与本次常熟银行可转换公司债券的优先配售，如原股 东选择参与，则请注意下述认购信息。 1、释义 名称 定义 发行公告刊登日 指常熟银行刊登《公开发行A 股可转换公司债券发行公告》、《公开 （T-2 日） 发行A 股可转换公司债券募集说明书》等公告的日期 股权登记日 指发行公告刊登日次一个交易日，当日收市后登记在册的所有常熟 （T-1 日） 银行A 股股东享有优先配售权 网上申购日 指股权登记日次一个交易日，当日社会公众投资者进行网上申购 （T 日） 2、计算优先配售数量及认购金额上限 原有限售条件股东可优先配售的可转债数量上限为其股权登记日持有的限售股份数量按每股配售 1.349 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000 元/手的比例转换为手数，每1 手 （10 张） 为一个申购单位，即每股配售0.001349 手可转债，不足1 手的部分舍掉取整。 例如：股东A 持有限售股100,000 股，则其可优先配售可转债数量为 100,000 股*0.001349 手/股=134.9 手，不足1 手部分舍去取整，则最终股东A 可优先配售可转债数量上 限为134 手，对应认购金额上限为134,000 元。 1 原有限售条件股东优先配售可转债数量必须为1 手的整数倍，对应的认购金额必须为1000 元的整数倍。 3、发送认购资料 原有限售条件股东若参与本次发行的优先配售，应在股权登记日（T-1 日） 17:00 前（截止时间可 能与发行公告中要求的时间不一致，建议按此时间尽早完成）将以下资料发送至保荐机构（主承销商）邮 箱 KZZ@CSC.COM.CN 处并电话确认邮件是否收到（01086451023 ）。邮件标题应为“股东名称+ 上海证券账户号码+优先配售常熟转债”，如：“张三+A123456789+优先配售常熟转债”。 自然人股东认购文件清单： （1）《网下优先配售表》电子版文件（必须是excel 或word 版，本表可从中信建投证券股份有限公 司网站下载，下载路径为 “走进中信建投–公司部门–资本市场部–项目公告”，具体 格式请见附件一） （2 ）签署完毕的《网下优先配售表》扫描件 （3 ）《授权委托书》扫描件（《网下优先配售表》由股东本人签字的，无需提供此文件，由经办人签署 的，需提供此文件） （4 ）股东身份证正反面扫描件 机构股东文件清单： （1）《网下优先配售表》电子版文件（必须是excel 或word 版，本表可从中信建投证券股份有限公 司网站下载，下载路