ST新民：重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要.pdf

江苏新民纺织科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要 证券代码：002127 股票简称：*ST 新民 上市地点：深圳证券交易所 江苏新民纺织科技股份有限公司 Jiangsu Xinmin Textile Science Technology Co.,Ltd. (注册地址：中国江苏省吴江市盛泽镇五龙路22 号） 重大资产出售暨关联交易报告书（草案） 摘要 交易对方名称：东方恒信资本控股集团有限公司 住所及通讯地址：苏州市吴江区桃源镇政府大楼东侧 签署日期：二零一四年四月 1-1-1 江苏新民纺织科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要 公司声明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文 同时刊载于/ ；备查文件的查阅方式为： 江苏新民纺织科技股份有限公司 地址：江苏省苏州市吴江区盛泽镇五龙路22 号。 联系电话：0512 联系人：张燕妮、吴晓燕 本公司及董事会全体成员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、准 确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其 摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见， 均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 本次重大资产出售完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责； 因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。 1-1-2 江苏新民纺织科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要 交易对方声明 本次重大资产重组的交易对方东方恒信已出具承诺函，保证其为本次重大资 产重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责 任。 1-1-3 江苏新民纺织科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要 重大事项提示 一、 交易方案及交易标的的估值作价 1、本次交易方案 公司分别于2013 年10 月底及2013 年11 月底启动了印染业务和化纤业务的 资产整合计划，后根据公司整体经营情况，为尽快扭转业绩亏损的现状，公司决 定筹划重大资产重组，拟将化纤业务和印染业务整体出售。本公司拟向东方恒信 出售本公司持有的新民化纤100%股权、新民印染100%股权，2014 年4 月2 日， 本公司与东方恒信签署了《股权转让协议》，本次股权转让完成后，本公司不再 持有新民化纤以及新民印染的股权。 2、标的资产的估值与定价 本次交易的价格以具有证券期货从业资格的评估机构对转让标的出具评估 报告所确认的评估值为依据，由交易双方协商确定，评估基准日为2014 年2 月 28 日。 中水致远以2014 年2 月28 日为基准日出具的中水致远评报字[2014]第2030 号《江苏新民纺织科技股份有限公司拟转让所持吴江新民化纤有限公司 100%股 权项目资产评估报告》确定的新民化纤的全部股东权益价值评估值为人民币 50,044.79 万元，经中水致远以2014 年2 月28 日为基准日出具的中水致远评报