南都物业服务股份有限公司首次公开发行股票发行公告.pdfVIP

南都物业服务股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 特别提示 南都物业服务股份有限公司（以下简称“南都物业”、“发行人”或“公司”） 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第135 号] ，以下简称“《管理办法》”）、 《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7 号，以下简称 “《业务规 范》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（2016 年1 月修订）（以 下简称“《网上发行实施细则》”）等相关规定首次公开发行股票。 1、本次发行在发行流程，申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重 点关注，主要变化如下： （1）本次发行采用直接定价方式，未达沪市新股网上申购单位1,000 股的 余股 270 股由保荐人（主承销商）包销，其余全部股份通过网上向社会公众投 资者发行，不进行网下询价和配售。 （2 ）本次发行价格为16.25 元/股，投资者据此价格在2018 年1 月23 日（T 日）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统采用网上按市值申购 方式进行申购，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。投资者进行网上申购 时无需缴付申购资金。 （3 ）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股 申购。 （4 ）投资者申购新股中签后，应根据《南都物业服务股份有限公司首次公 开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户 在2018 年1 月25 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃 认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付 需遵守投资者所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份由保荐人 （主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 1 70%时，将中止发行。 （5 ）网上投资者连续12 个月内累计出现3 次中签后未足额缴款的情形时， 6 个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。 2 、本次发行可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价 市场化蕴含的风险因素，了解股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识， 强化价值投资理念，避免盲目炒作。发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股 票上市后不会跌破发行价。 3、发行人和保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性 投资。敬请投资者认真阅读本公告及2018 年1 月2 日刊登在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《南都物业服务股份有限公司首次 公开发行股票推迟发行公告》、《南都物业服务股份有限公司首次公开发行股票第 一次投资风险特别公告》、2018 年1 月9 日刊登的《南都物业服务股份有限公司 首次公开发行股票第二次投资风险特别公告》、2018 年 1 月 16 日刊登的《南都 物业服务股份有限公司首次公开发行股票第三次投资风险特别公告》。 2 估值及投资风险提示 新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研 读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新 股申购： 1、根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司 属于“K70 房地产业”。根据《国民经济行业分类标准》（GB/T4754-2011 ），公 司所处行业名称为“K70 房地产业”之“K7020 物业管理”。截止2017 年 12 月 29 日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为16.72 倍。本 次发行价格 16.25 元/股对应的市盈率为22.98 倍（每股收益按照2016 年度经审 计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总 股本计算），高于行业最近一个月平均静态市盈率，请投资者决策时参考。 2 、经发行人和保荐人（主承销商）协商确定，本次发行价格为16.25 元/股。 本次拟向社会公众公开发行股