许继电气：2011年公司债券受托管理事务报告（2013年度）.pdfVIP

许继电气股份有限公司 X J E l ect r i c Co ., Lt d . X J E l ect r i c Co ., Lt d . （河南省许昌市许继大道 12 9 8 号） （河南省许昌市许继大道 12 9 8 号） 2011 年公司债券 受托管理事务报告 （ 2013 年度） 债券受托管理人 （深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦25 楼） 受托管理事务报告 声 明 华泰联合证券有限责任公司（以下简称 “华泰联合证券”）编制本报告的内 容及信息均来源于发行人对外公布的《许继电气股份有限公司2013 年年度报告》 等相关公开信息披露文件、许继电气股份有限公司（以下简称 “许继电气”、“公 司”或 “发行人”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。华泰 联合证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引 述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华 泰联合证券不承担任何责任。 1 受托管理事务报告 目 录 第一章 本期债券基本情况 3 第二章 发行人2013 年度经营和财务情况 6 第三章 发行人募集资金使用情况 9 第四章 债券持有人会议召开情况 10 第五章 本期债券利息的偿付情况 11 第六章 本期债券跟踪评级情况 12 第七章 发行人证券事务代表的变动情况 14 第八章 其他事项 15 2 受托管理事务报告 第一章 本期公司债券基本情况 一、核准文件及核准规模 经中国证券监督管理委员会证监许可【2011 】1807 号文核准，公司获准发 行不超过9.6 亿元 （含9.6 亿元）的公司债券。许继电气股份有限公司2011 年公 司债券（以下简称 “本期债券”）实际发行规模为7 亿元。 二、债券名称 许继电气股份有限公司2011 年公司债券。 三、债券简称及代码 本期债券简称为 “11 许继债”，代码为 “112052 ”。 四、发行主体 本期债券的发行主体为许继电气股份有限公司。 五、发行规模 人民币7 亿元。 六、票面金额及发行价格 本期债券票面金额为100 元，按面值平价发行。 七、债券期限 本期债券期限为 7 年（附第 5 年末发行人上调票面利率和投资者回售选择 权）。 八、利率上调选择权 发行人有权决定是否在本期债券存续期的第5 年末上调本期债券后2 年的票 面利率，调整幅度为 1 至 100 个基点（含本数），其中一个基点为0.01% 。发行 人将于本期债券第5 个计息年度付息日前的第 10 个交易日，在中国证监会指定 的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度 的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本期公司债券后续期限票面利率仍