集团-广南集团有限公司.DOCVIP

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 GUANGNAN (HOLDINGS) LIMITED （於香港註冊成立之有限公司） 寄發通函 建議集團重組及 公開發售的附加資料 董事會茲宣佈，一份載有關於廣南重組及公開發售詳情之通函已於二零零零年十一月十七日寄發予股東。 現有股份將會由二零零零年十二月八日星期五起以除權基準進行買賣。所有股份過戶須於二零零零年十二月十一日星期一下午四時正前交回過戶登記處，方可參與公開發售。本公司由二零零零年十二月十二日星期二至二零零零年十二月十五日星期五（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續。記錄日期為二零零零年十二月十五日星期五，而接納公開發售股份及付款之最後期限為二零零一年一月二日星期二下午四時正。 於重組及公開發售完成後，預期重組後之廣南集團於二零零零年八月三十一日之備考未經審核經調整綜合有形資產淨值將約為434,100,000港元或每股約0.05港元。 務請注意，股份將由二零零零年十二月八日星期五起按除權基準進行買賣，而在公開發售之條件未達成前，股份仍會以該基準進行買賣。任何於公開發售所規限之所有條件獲達成之日（預期為二零零一年一月四日星期四）前進行股份買賣之任何股東或其他人士須承擔公開發售未必可能成為無條件或不一定會進行之風險。因此，由現在至重組及公開發售完成之日期間任何股份買賣之風險，一概由投資者承擔。投資者買賣股份務須格外審慎。 在適當時候將會另行公佈。 廣南（集團）有限公司（「廣南」及，連同旗下不時之附屬公司，「廣南集團」）茲提述於二零零零年十一月一日就重組及公開發售而刊發之公佈（「該公佈」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具相同涵義。 寄發通函 一份載有（其中包括）與廣南有關之重組、公開發售、增加廣南法定股本、授予董事發行及購回股份之一般授權、獨立財務顧問之推薦意見、獨立董事委員會函件之詳情及股東特別大會通告之通函（「通函」）已於二零零零年十一月十七日寄發予各股東。預期股東特別大會將於二零零零年十二月四日星期一舉行，以批准（其中包括）重組及公開發售。 暫停辦理股份過戶登記手續 就公開發售如欲於記錄日期登記為股東，股東須於二零零零年十二月十一日星期一下午四時正前將任何股份過戶文件（連同有關股票）交回過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16室。廣南之股東名冊將由二零零零年十二月十二日星期二起至二零零零年十二月十五日星期五（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶手續。於該期間將不接納任何股份過戶。 申請發售股份之邀約不得轉讓或放棄，且不會在聯交所進行未繳款配額之買賣。 公開發售之預期時間表 二零零零年 交回股東特別大會代表委任表格之最後期限 十二月二日星期六上午九時三十分 股東特別大會 十二月四日星期一上午九時三十分 股份開始以除權基準進行買賣 十二月八日星期五 交回股份過戶以享有公開發售之權利之最後期限 十二月十一日星期一下午四時正 暫停辦理公開發售股份過戶登記手續 十二月十二日星期二至十二月十五日星期五 （包括首尾兩日） 記錄日期 十二月十五日星期五 寄發章程與公開發售申請表格（「章程文件」）之日期 十二月十五日星期五 二零零一年 接納公開發售股份及付款之最後期限 一月二日星期二下午四時正 公佈公開發售之結果 一月五日星期五 寄發繳足公開發售股份股票之日期 一月五日星期五 繳足公開發售股份開始買賣之日期 一月九日星期二 公開發售須待（其中包括）重組完成，方為有效。章程文件將於重組完成後方始寄發，預期為二零零零年十二月十五日星期五。因此，倘重組完成日期出現任何延期，則寄發章程文件之日期將會順應延遲。此外，倘有任何情況致使董事會認為廣南集團無法於該等債項到期後償還其債務（經計及其或然及預計負債後），則公開發售不會進行。因此，倘董事會需要額外時間評估廣南集團於重組完成後之財務狀況時，寄發章程文件日期亦可能會延遲。公開發售之預期時間表如有任何更改，將於適當時候另行公佈。 有關重組及公開發售之附加資料 總協議 有關廣南之重組主要條款將由一項協議（「總協議」）作為證據。總協議由（其中包括）廣南與新粵企於無條件日期或之前訂立。根據總協議之條款： 於無條件日期及待以下條件（「廣南條件」）經新粵企達成或豁免時： 獨立股東批准重組，重組包括向廣南股東公開發售為數約773,000,000港元之股份、資產管理公司轉讓及通過載於通函中股東特別大會通告之決議案；及 粵海企業並無接獲董事會作出之書面通知，認為廣南將無法於其債項到期後償還其債務（經計及其或然及預期負債後）； 新粵企及廣南將訂立一項協議