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中融新大集团有限公司公司债券 2016 年度受托管理事务报告 中融新大集团有限公司 （住所：山东省淄博市张店区柳泉路97号） 债券受托管理人 （住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼） 二零一七年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公 司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《山东焦化集团 有限公司公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）及其它相关信息 披露文件以及中融新大集团有限公司（以下简称 “发行人”或“公司”）出具的相 关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以 下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容 及信息均来源于中融新大集团有限公司公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用 途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何责 任。 1 目 录 一、受托管理的债券概况3 二、债券受托管理人履职情况4 三、发行人2016 年度经营和财务状况5 四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况 10 五、内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况 11 六、偿债保障措施的执行情况及 16 鲁焦01、16 新大02 债券的本息偿付情况12 七、募集说明书中约定的其他义务 14 八、债券持有人会议召开的情况 14 九、发行人出现重大事项的情况 14 2 一、受托管理的债券概况 中融新大集团有限公司发行的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括： 16鲁焦01、16新大02等，债券具体情况见下表： 表：受托管理债券概况 16 鲁焦01 16 新大02 山东焦化集团有限公司2016 中融新大集团有限公司2016 债券名称 年面向合格投资者公开发行公 年面向合格投资者公开发行公 司债券（第一期） 司债券（第二期） 本期债券经中国证监会签发的 本期债券经中国证监会签发的 “证监许可[2015]3057 号”文核 “证监许可[2015]3057 号”文核 核准文件和核准规模 准，公司获准面向合格投资者 准，公司获准面向合格投资者 公开发行面值总额不超过20 公开发行面值总额不超过20 亿元的公司债券 亿元的公司债券 3 年，附第2 年末公司调整票 3 年，附第2 年末公司调整票 债券期限 面利率选择权和投资者回售选 面利率选择权和投资者回售选 择权 择权 发行规模 8.2 亿元人民币 11.8 亿元人民币 债券利率