圆通速递股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析.PDFVIP

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临2016-88 圆通速递股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填 补措施的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利 益，公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导 意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，于第九届董事局第三次会议，审 议通过了《关于公司非公开发行A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》，对 本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就即期回报摊薄对公 司主要财务指标的影响以及公司采取的相关应对措施说明如下： 一、本次非公开发行股票对主要财务指标的影响测算 （一）假设前提 1、本次非公开发行于2017 年6 月底实施完成，该完成时间仅用于计算本次 发行对摊薄即期回报的影响，最终以经中国证监会核准的本次非公开发行实际发 行完成时间为准； 2 、本次发行前公司总股本为 2,821,229,621 股，假设本次发行股票数量为 275,884,453 股,最终以经证监会核准本次发行后的实际发行股份数量和发行结 果为准。在预测公司总股本时，按发行股票数量上限计算，仅考虑本次非公开发 行股份的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化，本次发行完成后公司总股 本将增至3,097,114,074 股； 3、本次非公开发行股票募集资金总额预计为 850,000 万元，未考虑发行费 用的影响，且未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如 财务费用、投资收益）等的影响； 4 、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化； 5、假设2016 年度利润分配方案仅进行现金分红，现金分红规模为2016 年 扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润的 10%，利润分配于2017 年5 月实施完毕，且假设公司无中期分红计划； 6、假设公司 2016 年度扣除非经常性损益前/后归属于母公司股东的净利润 为2016 年 1-9 月的年化数（即2016 年度扣除非经常性损益前/后归属于母公司 股东的净利润=2016 年1-9 月扣除非经常性损益前/后归属于母公司股东的净利润 *4/3）； 7、同时，进一步假设 2017 年度扣除非经常性损益前/后归属于母公司股东 的净利润在2016 年度预测数据的基础上增长15%、增长20% 、增长30%，从而 分别测算对主要财务指标的影响情况。以上2017 年度预测数据均不低于 《盈利 预测补偿协议》中所约定的2017 年度承诺扣除非经常性损益后的归属于母公司 所有者的净利润133,290 万元； 8、2017 年初归属于上市公司股东净资产=2016 年9 月末归属于上市公司股 东净资产+2016 年归属于上市公司股东净利润（年化数）-2016 年 1-9 月归属于 上市公司股东净利润； 9、在预测公司净资产时，未考虑除募集资金、净利润和现金分红之外的其 他因素对净资产的影响； 10、以上仅为基于测算目的假设，不构成承诺及盈利预测或现金分红比例预 测，投资者不应根据此假设进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的， 公司不承担赔偿责任。 （二）测算过程 在不同净利润年增长率的假设条件下，本次非公开发行摊薄即期回报对公司 主要财务指标的影响对比如下： 假设情形1：2017 年归属于母公司股东的净利润及归属于母公司股东扣除非 经常性损益的净利润均较2017 年同比增长15% 非公开发行前 不考虑非公开发行 非公开发行后 项目 （2016 年度/2016 年 （2017 年度/2017 年 （2017 年度/2017 年 12 月31 日） 12