罗普斯金：首次公开发行股票招股说明书.pdf

苏州罗普斯金铝业股份有限公司 （江苏省苏州市阳澄湖中路31 号） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） 德邦证券有限责任公司 （上海市福山路500 号城建国际中心26 楼） 罗普斯金首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 预计发行股数： 3,920 万股 每股面值： 人民币1.00 元 每股发行价格： 22.00 元 发行日期： 2009 年12 月28 日 拟上市证券交易所： 深圳证券交易所 预计发行后总股本： 15,680 万股 发行人控股股东罗普斯金控股、间接控股股东铭富控股、 实际控制人吴明福及其女儿吴如珮、吴庭嘉承诺自公司 股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管 理其在本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也 不由发行人回购该部分股份。 本次发行前股东对所 其他股东苏州励众及其实际控制人、公司副董事长、总 持股份的流通限制的 经理钱芳承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转 承诺： 让或者委托他人管理其在本次发行前已直接或间接持有 的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。钱芳同 时承诺自公司股票上市十二个月后，本人在公司任职期 间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股 份总数的25% ；在本人离职六个月内，不转让本人直接 或间接持有的公司股份。 保荐人（主承销商）： 德邦证券有限责任公司 招股说明书签署日期： 2009 年10 月27 日 1 罗普斯金首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书及 其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 2 罗普斯金首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 重大事项提示 一、股东及实际控制人关于自愿锁定股份的承诺 本次发行前公司总股本为11,760 万股，本次拟发行3,920 万股流通股，发行 后预计公司总股本15,680 万股，上述股份均为流通股股份。 公司控股股东罗普斯金控股、间接控股股东铭富控股、实际控制人吴明福及 其女儿吴如珮、吴庭嘉承诺自公司股票上市