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中国银行并购贷款业务指引 程的管理规定》解读 公司业务部（投资银行业务部） 关于利率定价纳入授信审批 关于利率定价纳入授信审批 2009年5月 Copyright @ 2009-2010 BANK OF CHINA. All Rights Reserved. 1 提纲 提纲 第一部分 中国并购概览 第二部分 业务概述 第三部分 业务受理和审查 第四部分 授信发放和贷后管理 第五部分 业务管理 Copyright @ 2009-2010 BANK OF CHINA. All Rights Reserved. 第一部分 中国并购概览 第一部分 中国并购概览 2008年中国十大并购交易 Copyright @ 2009-2010 BANK OF CHINA. All Rights Reserved. 中国并购市场概览 Copyright @ 2009-2010 BANK OF CHINA. All Rights Reserved. 中国当前的并购环境 n 反垄断问题过去一般都会讨论，但近期才开始实施 n 反垄断法的规定对滥用“垄断市场地位”的外国投资着和本土企业进行管理 n 该法将给中国和外国收购者造成合规问题 法律和监管体系进一步发展 n 中国2008年1月1日生效的新劳动合同法鼓励采用长期合同，并要求雇主 提高更高程度的透明度和披露 n 受外汇储备投资以及减轻贸易不平衡压力的推动 政府推动的对外并购将续， n 自然资源行业是优先侧重的方面 n 政府鼓励科技，消费品和制造业的行业领先者进行海外扩张，扩大中国 不过将比较谨慎 企业的国际文化 n 需要收购市场，品牌，技术和管理知识 n 由于全球经济放缓，中国的投资将采取谨慎态度，特别是金融服务行业 政府推动的 n 中国政府计划把 央政府持有的企业数量减少一半，创造出行业领先者， 国内整合 提高盈利能力，并增强中国公司的全球竞争力 n 预计金属和矿业，金融服务，航空和汽车行业将出现整合 中国政府推动的对外和国内并购预计未来将出现增长 Copyright @ 2009-2010 BANK OF CHINA. All Rights Reserved. 提纲 提纲 第一部分 中国并购概览 第二部分 业务概述 第三部分 业务受理和审查 第四部分 授信发放和贷后管理 第五部分 业务管理 Copyright @ 2009-2010 BANK OF CHINA. All Rights Reserved. 产品定义 指境内并购方企业通过受让现有股权、认购新增股