2017年成都市蜀州城市建设投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要.pdf

2015 年成都市蜀州城市建设投资有限责任公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本募集 说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本期债券发 行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四、发行人律师声明 发行人律师及经办律师保证由其同意发行人在募集说明书及其摘要 中引用的法律意见书的内容已经发行人律师审阅，确认募集说明书及其 摘要不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律 风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 五、投资提示 1 2015 年成都市蜀州城市建设投资有限责任公司公司债券募集说明书 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出 的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负 责。 六、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债 券持有人会议规则》，接受《账户监管及合作协议》、《资产抵押及监管协 议》、《债券受托管理协议》的各项规定和安排。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何个人或机构提 供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者可在本期债券发行期内到指定地点或在指定的互联网网址查 阅本募集说明书全文。如对本募集说明书有任何疑问，可咨询发行人或 主承销商。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本募集说明书中列明的各 种风险。 七、本期债券基本要素 债券名称：20 15 年成都市蜀州城市建设投资有限责任公司公司债券 2 2015 年成都市蜀州城市建设投资有限责任公司公司债券募集说明书 （以下简称“15 蜀州城投债”）。 发行总额：人民币5 亿元整。 债券期限和利率：本期债券为7 年期固定利率债券，票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差，基本利差不超过3.2% ；Shibor 基准利率 为簿记建档日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业 拆放利率网（www.S ）上公布的一年期Shibor （1Y）利率的算术 平均数（四舍五入保留两位小数）。本期债券的最终基本利差和最终票面 利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协 商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不 变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承 销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、 法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国 家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。在承销团成员设置的发行网 点发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法 律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所网下公开发行对象为在中国 证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A 股证券账户的机构 投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，在本期债券存 续期第3 、第4 、第5 、第6 和第7 个计息年度末分别按照本期债券发行 总额20% 、20% 、20% 、20%和20% 的比例偿