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  安徽省深美建设环境科技股份有限公司 并国融证券股份有限公司 关于 《安徽省深美建设环境科技股份有限公司 挂牌申请文件的第一次反馈意见》的回复 主办券商 二零一六年八月 第 1 页 共 106 页                    安徽省深美建设环境科技股份有限公司初审问题回复  全国中小企业股份转让系统有限责任公司： 《关于安徽省深美建设环境科技股份有限公司挂牌申请文件的 第一次反馈意见》（以下简称“反馈意见” ）已收悉，感谢贵公司对安 徽省深美建设环境科技股份有限公司申请全国中小企业股份转让系 统挂牌申请文件的审核。安徽省深美建设环境科技股份有限公司、国 融证券股份有限公司项目组以及华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称“会计师” ）、安徽承义律师事务所（以下简称“律师” ） 对贵公司提出的反馈意见进行认真讨论与核查，并逐项落实后出具了 反馈意见回复（以下简称“本次反馈意见回复” ），并已按照反馈意见 的要求对《安徽省深美建设环境科技股份有限公司公开转让说明书》 （以下简称“公开转让说明书” ）及其他材料进行了修改和补充。 如无特别说明，本初审问题回复中的简称或名词的释义与公开转 让说明书相同。本报告中的字体代表以下含义： 仿宋（加粗） 反馈意见所列问题 宋体（不加粗） 对反馈意见所列问题的回复 楷体（加粗） 对《公开转让说明书》（申报稿）的修改或补充披露内容 现就《反馈意见》中提及问题逐项说明如下： 第 2 页 共 106 页                    安徽省深美建设环境科技股份有限公司初审问题回复  一、公司特殊问题 1.1、公司有机构投资者。请公司补充说明并披露：（1）公司引 入机构投资者的定价依据；（2 ）公司与投资者签署的协议情况。请主 办券商及律师结合机构投资者取得公司股权的价格、方式，进一步核 查公司引入机构投资者是否与公司存在对赌协议或其他投资安排。 【回复】 1、补充披露 已在《公开转让说明书》“第一节基本情况”之“五、公司设立以来的股本形 成及其变化情况”之“9、2016 年 02 月，有限公司第三次增资，注册资本增加至 36,150,000.00 元”补充披露如下： “公司存在机构投资者鼎欣投资（有限合伙），系公司所设员工持股平台， 定价依据系双方基于公司当前经营状况及未来发展前景协商定价；2016 年 01 月 20 日，公司与鼎欣投资（有限合伙）签订了《增资协议》，约定鼎欣投资（有限 合伙）以现金出资 2,892,000.00 元认购公司 2,892,000.00 股，即认购价格为 1.00 元/股”。 请主办券商及律师结合机构投资者取得公司股权的价格、方式， 进一步核查公司引入机构投资者是否与公司存在对赌协议或其他投 资安排。 【回复】 1、尽调过程和事实依据 主办券商查阅并取得了公司工商登记资料，查阅并取得了《增资协议》。 2 、分析过程和结论意见 （1）公司目前有 1 个机构投资者，系深圳市深美鼎欣投资合伙企业（有限 合伙），具体情况如下： 第 3 页 共 106 页                    安徽省深美建设环境科技股份有限公司初审问题回复  深圳市深美鼎欣投资合伙企业（有限合伙）为公司成立的持股平台，非专业 机构投资者，成立的目的为将来作为公司员工股权激励持股平台，现尚未制定具 体的股权激励方案。 机构投资者取得公司股权的价格，系公司与机构投资者双方基于公司当前经 营状况及未来发展前景协商定价；机构投资者取得公司股权的方式，系公司向机 构投资者增资。 2016 年 0