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银行房地产表外融资项目操作指南 代理销售业务 指通过基金公司或证券公司设立资产管理计划，由总行个金或私银渠道代销资产管理计划募集资金，再将募集资金投入融资企业。 业务办理条件：已审批未提款已审批部分提款的房地产项目融资成本：1、募集资金价格 5.5%-6%；2、渠道费：2‰-4‰；3、总行渠道部门销售费用1%-1.5%；4、托管费0.5‰%-2%中间业务收入。 交易结构图： PE主理银行业务 指我行以财务顾问身份,向基金管理公司（GP）推荐我行客户，作为基金出资人（LP）共同设立股权投资基金，投资于融资客户。 ★业务办理条件：融资成本：1、募集资金价格%；2、渠道费：%；3、总行渠道部门销售费用1%-%；4、托管费0.5‰%-3%中间业务收入。 交易结构图： 经营性物业收益权理财业务 指房地产公司就自持物业委托物业管理公司运营，并与之签订未来收益权让渡协议，我行理财资金通过信托计划投入物业管理公司，资金用于物业管理公司一次性支付收益权让渡价款，以达到协助房地产公司融资目的。 ★业务办理条件：融资成本：1、募集资金价格%（报总行渠道不同，价格有异）；2、渠道费：‰；3、总行渠道部门销售费用1%；4、托管费0.5‰ 1 5.收益返还 4.归还融资本息 7.收益返还 3.投资 5.归还债权融资本息 4.股权+债权 投资 2.募集资金 主理 基金管理人 1.募集/出资 6、回购股权 2.投资 个金或私银推介理财客户 3.支付募集资金 资产管理计划 A房地产企业 基金公司或证券公司 1.设立 基金管理公司（GP） 工商银行 A房地产企业 B集团 （A公司母公司） 投资基金 工行客户（LP） 5.返还本金及收益 1.签署协议，让渡收益权 3.债权 投资 信托公司信托计划 B商业物业管理公司 我行理财资金 7.收益返还 2.投入资金 A房地产公司 4.支付收益权让渡价款