北京威卡威汽车零部件股份有限公司2016年非公开发行A股股票摊薄.PDFVIP

证券代码:002662 证券简称:京威股份 公告编号:2017-019 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2016 年非公开发行A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务 指标的影响及公司拟采取的措施、相关主体的承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等规定，为保障中小投资者 知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄 的影响进行了认真分析，提出了填补被摊薄即期回报的具体措施，公司董事、高 级管理人员等相关责任主体做出了相关承诺。 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测 算 本次非公开发行股票募集资金总额不超过50 亿元（含50 亿元，含发行费用）， 本次发行后，归属于母公司的净资产将大幅增加，公司的每股收益和加权平均净 资产收益率等即期收益将面临被摊薄的风险。 （一）财务指标计算的主要假设和说明 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没 有发生重大变化。 2 、假设本次非公开发行股票于2017 年 10 月末实施完毕，该完成时间仅用 于计算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，最终以中国证 1 / 13 监会核准并实际发行完成时间为准。本次发行不会对2016 年度的即期收益产生 影响，会对2017 年度及以后期间的即期收益产生影响。 3、本次测算不考虑发行费用的影响。本次非公开发行股票数量按照募集资 金总额除以发行价格确定，同时不超过本次发行前上市公司总股本 7.5 亿股的 20% ，即不超过1.5 亿股（含 1.5 亿股），且拟募集资金总额不超过50 亿元（含 50 亿元，含发行费用），并以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股票数量 为准。若公司股票在第四届董事会第三次会议决议公告日至发行日期间，因公司 派息、送股、资本公积金转增股本及其他除权除息原因等导致公司股本总额发生 变动的，本次非公开发行股票数量将作相应调整。 假设公司 2016 年度利润分配方案经公司股东大会审议通过且于 2017 年 4 月实施完毕，公司总股本增加至 150,000 万股。因公司实施2016 年年度利润分 配方案，公司本次非公开发行的发行数量将进行相应的调整，将由不超过1.5 亿 股（含 1.5 亿股）调整为不超过3 亿股（含3 亿股）。发行完成后公司总股本增 加至180,000 万股。 4 、不考虑本次非公开发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如 财务费用、投资收益）等的影响。 5、在预测本次非公开发行后公司净资产时，不考虑除募集资金、净利润之 外的其他因素对净资产的影响。 6、在预测2017 年底总股本和计算基本每股收益时，仅考虑公司2016 年度 利润分配方案实施完毕和本次非公开发行股票对总股本的影响。 7、免责声明：以上假设及关于本次非公开发行前后公司主要财务指标的情 况仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2017 年度经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进 行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 （二）对主要财务指标的影响 基于上述基本假设前提和相关说明，本次非公开发行股票对公司2017 年主 要财务指标的影响如下： 2016 年度/2016 2017 年度/2017 年12 月31 日 项目 年12 月31 日 本次发行前 本次发行后