中国肉类生产和消费新格局.pptx

中国肉类生产和消费的新格局马闯Machuang博亚和讯Boyar communication3-20-2014 杭州Machuang 马闯1990-1998, 农业部，畜牧兽医司;1998-2001, 中牧集团;2001-2007, 荷兰海波罗公司;2007-2011, 中国畜牧业协会;2012-now, 中国畜牧兽医学会 北京博亚和讯农牧技术有限公司 machuang@boyar.cn主要内容 中国肉类生产和消费的新格局； 家禽业的困境和机会；2007年牛羊肉价格持续高涨合理肉类价格体系基本形成；牛羊肉价格最高，猪肉次之。鸡肉成为价格最低的肉类。2007年以来牛羊肉价格高速上涨 1, 能繁母牛数量下降;2, 架子牛产量下降;3, 温和的需求增长面对极度短缺 的供应。.1, 能繁母羊数量起伏不定;2, 羔羊产量起伏不定，上升趋势;3, 羊肉生产相对稳定，但需求 量增长较快。.2002年以来根据草原生态保护的需要，开始了局部地区的禁牧措施。2013年牛肉进口量暴涨，同比增长6倍数据来源: 国家海关总署2013年羊肉进口量同比增长2倍数据来源: 国家海关总署猪肉进口量维持高位数据来源: 国家海关总署双反措施后美国禽肉进口快速恢复数据来源: 国家海关总署2013年生猪出栏和猪肉产量生猪出栏增长3.5%;猪肉产量增长1.2%;胴体重减少2.6%;Date: NSB, Boyar Estimates data in生猪存栏和出栏率生猪存栏减少1.6%;出栏率增长1.9 个百分点Date: NSB, Boyar Estimates data in能繁母猪存栏和仔猪供应相对稳定能繁母猪存栏4825万头;仔猪产量8.53亿头 , 增长 5%;全程死淘率18%Date: MOA, Boyar Estimates data in 2013生产成本长期维持在高位并成为趋势连续28个月生猪养殖成本处于高位饲料成本连续10年持续上涨，垫高了总成本;仔猪成本剧烈波动造成了总成本的波动.Date: Boyar种猪质量和饲料营养是提高效率减少成本的关键连续两年的养猪毛利率均低于4%2013年生猪养殖毛利率3.94% 过去六年的平均生猪养殖毛利率8%;2014年预计的养殖毛利率4%.Date: Boyar连续的低收益率将促使更多中小养殖户退出生猪生产规模化发展程度放缓Date: MOA, Boyar小规模和散养仍然是生猪养殖的主体占总数99.6% 的养猪场出栏了63.4%的生猪占总数0.4% 的养猪场生产了36.6%的生猪宏观经济增速放缓，人民币持续升值GDP Growth stays 7-8%RMB kept appreciating人均收入增长同步放缓，肉类消费需求增长减弱，造成畜牧业产能过剩，尤其是生猪产业，未来去产能、调结构的压力很大。人民币升值利好肉类进口，对具有成本优势的国外肉类无疑是锦上添花。30年里中国的人均肉类消费量增长4倍Date: FAO, Boyar 2012年中国成为所有肉类的净进口国数据来源: 国家统计局，国家海关总署，博亚和讯整理计算生猪生产增长速度放缓Data: NSB + Boyar中国人均肉类消费量增长速度也将放缓中国居民膳食营养指南-膳食宝塔油30克盐6克目前我国人均每日摄入肉类168克，猪肉105克，家禽38克，其他25克，禽蛋56克，水产109克合计：333克鲜奶或奶制品300克大豆或豆制品30-40克每人每天125g～225g鱼虾类50g～100g，畜、禽肉50g～75g，蛋类25g～50g 每人每天300-500克蔬菜水果每人每天250-400克谷物我们是否吃了太多的肉？经合组织成员国每生产1公斤肉类的碳排放量200180160140120kg CO2 eq/kg animal protein100806040200PigPoultryBeefMilkEggs粮食压力下的肉类结构调整　人均年消费饲料转化率粮食人均年消费比例饲料转化率粮食猪38.3 4153.1 40.2 58.5%4160.6 鸡肉9.5 219.1 16.0 23.3%232.0 鸭肉4.9 29.7 5.1 7.4%210.2 鹅肉1.2 2.53.0 1.2 1.8%2.53.0 牛肉4.9 734.5 3.3 4.8%723.0 羊肉3.0 411.9 2.2 3.2%48.8 　62.9 3.68 231.3 68.7 100.0%3.46 237.6 人口13.39　3.097 14　　3.326 基于FAPRI的计算模型，博亚和讯计算粮食压力下的肉类结构调整　2010年人均年消费饲料转化率粮食比例2020年人均年消费饲料转化率粮食猪38.3 4153.1 60.9%41.8 416