vtigercrm说明.doc

一、VtigerCRM首页视图 在安装完成Vtiger CRM之后，就可以打开您的浏览器(IE7或者Firefox等)，在地址栏输入http://localhost:8888/vtiger/，登陆系统了；localhost:8888可替换为您安装Vtiger CRM的IP地址，域名和端口。 在安装 Vtiger CRM过程中设置了俩帐户，一个admin用户，一个standuser用户，使用admin用户登陆可以进行各种系统设置。下面我们看看Vtiger CRM系统的首页视图界面。 登录VtigerCRM系统后，可以看到最新的Vtiger CRM系统5.0.4 中文版标准视图，首页视图界面的介绍如下图所示：图片：home 从主菜单，我们可以看到Vtiger主要功能模块包括：市场营销、销售管理、售后服务，统计分析，产品管理，系统设置，本文下面主要就是介绍系统设置中的内容。 点击子菜单或主菜单的下拉菜单，可以进入对应模块列表页面，点击新增图标可以新增记录，点击查找图标，可以查找当前模块记录，点击导入图标，可以导入当前模块的记录，点击导出图标，可以导出当前模块的记录。 注意：图标在灰色的情况下是不可以点击的，表示在当前情况下无法使用此功能。 二、如何初始化VtigerCRM系统。 新安装的CRM系统要正常使用，必须进行些设置，必要的时候还需要根据公司特定业务需要，定制部分功能项，下面我们主要讲解下Vtiger CRM系统管理内的各个项目，以进行Crm系统初始化设置的先后顺序介绍。 第一步、设置指定公司的详细信息，因为在导出的一些PDF文件会用到公司的一些信息，例如公司名称，地址和logo等。 操作步骤：以管理员的身份登陆VtigerCRM系统，点击系统设定主菜单，进入系统设定页面，点击其它设置板块的公司信息，可以看到默认的公司信息，点击右上角的编辑按钮开始指定公司的详细信息，填写正确的公司信息后，点击右上角的保存按钮即可保存填写的公司信息。 第二步：设置SMTP服务器 smtp服务器主要用来发送Email，工作流提醒，库存提醒以及其它提醒信息。 操作步骤：以管理员的身份登陆VtigerCRM系统，点击系统设定主菜单，进入系统设定页面，点击其它设置板块的SMTP服务器设定，点击右上角的编辑按钮配置SMTP服务器信息，填写正确的信息后点击保存按钮，保存过程系统会自动发送一封测试Email信息到管理员的Email地址，如果SMTP服务器信息和管理员的Email正确，管理员将收到一封Test Email邮件。 第三步：设置各个模块所需要的字段 每个公司的业务大都不一样，需要的字段可能也不一样，所以需要屏蔽一些自己公司不需要的字段和添加一些自己需要但系统没有的字段。 屏蔽字段：以管理员的身份登陆VtigerCRM系统，点击系统设定主菜单，进入系统设定页面，点击用户和权限管理板块的字段权限，选择一个模块，可以查看所选模块的所有字段，点击右上角的编辑按钮，在需要的字段前面打勾，在不需要的字段前面不打勾，确定后点击保存按钮即可保存所选模块的全局字段信息。 添加字段：以管理员的身份登陆VtigerCRM系统，点击系统设定主菜单，进入系统设定页面，点击工作台板块的自定义字段，首先选择需要添加新字段的模块，然后点击新增自定义字段按钮，在弹出的小窗口里选择字段类型，然后在右边输入标签(新字段的显示名称)和字段长度，确认后点击保存按钮，即可为所选模块添加新字段，添加的新字段会在所选模块的页面上显示。 第四步：设置各个模块的下拉菜单的选项 每个公司的业务大都不一样，例如销售流程，客户级别等，所以在CRM系统实施时需要修改下拉框的选项。操作步骤：以管理员的身份登陆VtigerCRM系统，点击系统设定主菜单，进入系统设定页面，点击工作台板块的选择清单编辑器，选择一个模块，可以查看所选模块的所有下拉框选项，点击下拉框选项右上角的编辑按钮，进入编辑页面，在弹出窗口里输入下拉框选项，每行只能输入一个选项，输入完毕后点击保存按钮即可生效，保存后可以到相应模块查看下拉框选项。 第五步：设置访问权限组(Profile，对系统的各种权限分组)，访问权限组是权限的核心部分，用户权限均是在访问权限组的基础上确定的。通过访问权限组可以控制对某个模块的权限(新增/编辑，删除、查看，导入、导出等权限)，而且还可以控制对某个模块的字段的读写权限(可见、读、写等权限)，通过此功能即可实现简单的审批功能(下级对某个字段具有只读权限，上级对某个字段具有可写权限)。 操作步骤：以管理员的身份登陆VtigerCRM系统，点击系统设定主菜单，进入系统设定页面，点击用户与权限管理板块的访问权限，点击访问权限名称左边的编辑图标即可编辑所