有关认购境外优先股之须予披露交易-华富财经.PDFVIP

香港交易及結算所有 限公 司及香港聯合交易所有 限公 司對本公告之 內容概不負責 ，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲 明 ，並 明確表示概不就 因本公告全部或任何部分 內容而 產生或 因倚賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任 。 （前稱為華富國際控股有 限公司 *） （於百慕達註冊成立之有 限公 司） （股份代號 ：952 ） 有關認購境外優先股之 須予披露交易 中國泛海 國際金融有限公司之財務顧 問 認購事項 於二零一七年九月二十二 日 ，認購額為50,000,000美元之境外優先股 已確認將配發予 本公司 。 上市規則之涵義 由於上市規則第 14章項下之最高適用百分 比率超過5%但低於25% ，認購事項構成本 公 司之須予披露交易 ，須遵守上市規則第 14章之 申報及公告規定 。 認購事項 於二零一七年九月二十二 日 ，認購額為50,000,000美元之境外優先股 已確認將配發予本 公司 。 認購事項之代價有部分將 由本集 團以內部資源撥付及有部分則 由一 間金融機構 的融資撥 付 。 – 1 – 境外優先股之主要條款 下文列載境外優先股之主要條款 ︰ 發行人 ： 中國郵政儲蓄銀行股份有 限公 司 （股份代號 ：1658） 已發售優先股 ： 7,250,000,000美元4.50%股息率 非累積永續境外優先股 清算優先金額 ： 每股境外優先股 的發行價格為20美元 發行 日期 ： 二零一七年九月二十七 日 到期 日 ： 境外優先股為永久存續 ，不設到期 日 。境外優先股持有者無權要 求發行人贖 回境外優先股 ，亦無權 向發行人 回售其持有 的境外優 先股 。 股息率 ： 境外優先股將 以其清算優先金額 ，按下述相 關股息率計息 ： (a) 自發行 日起 （含該 日）至第一個重置 日止 （不含該 日），按年息 4.50%計息 ；以及 (b) 此後 ，自第一個重置 日（含該 日）及 隨後每一個重置 日起至下 一個重置 日止 （不含該 日）的期 間 ，按相 關重置股息率計息 。 清盤 時的地位和 倘發行人清盤 ，境外優先股之持有人之地位將如下 ： 權利 ︰ (a) 於 以下持有人之償還順序之後 ： (i) 發行人所有債務 （包括任何二級資本工具）；及 (ii) 發行人發行或擔保之責任 ，而地位屬或表 明屬優先於境外 優先股 ； (b) 相互之 間在各方 面具有相 同地位及與具有 同等受償順序 的義 務 的持有人並無優次之分 ； 及 (c) 優先於普通股股東 。 轉換 ： 倘發生任何觸發事件 ，發行人將 （已通知及獲得 中國銀監會 同意 ， 惟毋須境外優先股持有者或普通股持有人 同意）： – 2 – (a) 註銷截至及包括轉換 日期 累計有 關相 關損失 吸收金額之任何 未付股息 ；及 (b) 自