保险公司新机构开业首个险培训竞赛方案.doc

XX人寿机构开业首年个险培训XX 竞赛方案 第一章 总则 第一条 为推动XX人寿个险教练队伍的建立，激发机构开业首年业务骨干的培训热情，在充分考察专业能力与阶段性表现的基础上，科学的套转与之匹配的教练职级，促进XX个险培训平台的搭建与夯实，实现培训与营销的紧密结合，特制定XX人寿机构开业首年个险培训XX竞赛方案（以下简称本方案）。 第二章 实施方案 第二条 适用时间 各级机构（含T2、T3、T4）开业首年。例如：2012年12月17日开业的机构，其竞赛的起讫时间为2012年12月1日起—2013年11月30日止，依此类推）。 第三条 适用人员 外勤：各级机构（T2、T3、T4）同业引进的各级外勤主管及三级OA（含）以上人员。 在此期间晋级或晋升且至竞赛结束时维持在三级OA（含）以上及各级外勤主管职级的非同业引进人员也可参与本方案，方案结束时达到入围标准可晋升为助理教练； 二、内勤：T2机构个险培训部经理。 第四条 具体方案 一、针对外勤的个险教练职级套转方案 1、方案内容：根据竞赛结果，达到入围标准的外勤套转相应职级的个险教练，并根据《个险教练管理办法》享受相应职级待遇。教练职级由低至高分为助理教练、初级教练、中级教练、高级教练、特级教练五个级别。 2、入围标准：方案实施期间，累计36课时（含）以上。 3、转套标准： ⑴ 根据达标名额，优胜者在初级教练～特级教练区间内进行套转； ⑵ 达标名额＝竞赛结束达成考核标准的营业部数量×2； ⑶ 优胜者：按照累计课时数在本机构（T2、T3、T4）进行总排名，在累计课时数相同的情况下，按个人在竞赛期间的累计APE进行排名； ⑷ 达到入围标准但未进入达标名额的参赛人员，套转助理教练职级。 4、营业部考核标准（须同时达到）： ⑴方案结束最近三个月月均APE计划达成率≥75％； ⑵方案结束当月月末人力≥35人； ⑶方案结束当月总组数（含直辖组）≥3组。 上述营业部均指部经理的直辖部，下同；APE计划相关解释及标准依据总公司个险管理部相关规定；考核结果以总公司个险管理部提取数据为准。 5、根据达标名额的不同，各级机构（T2、T3、T4）教练职级套转分布标准如下： Ⅰ- T2：省级分公司、中心城市分公司： 教练职级 特级 高级 中级 初级 达成标准营业部数量 ≥9 5 2 4 7 8 4 2 3 7 7 3 2 3 6 6 2 2 3 5 5 1 2 2 5 4 　 1 2 5 ≤3 　 　 1 5 Ⅱ- T3：中心支公司： 教练职级 高级 中级 初级 达成标准营业部数量 ≥5 2 2 6 4 1 2 5 3 1　 2 3 ≤2 　 1　 3 Ⅲ- T4：营销服务部： 教练职级 中级 初级 达成标准营业部数量 ≥5 3 7 4 2 6 3 1 5 ≤2 4 二、针对内勤的T2机构个险培训部经理表彰方案 1、方案内容： 根据T2机构开业首年达标营业部数量，对个险培训部经理进行表彰。 2、参评机构： 在公司年度系统会召开前两个月，开业满一年的T2机构均纳入本方案参与评比，不重复参评。（例如2011年2月8日公司召开系统会，则在2013年12月31日前开业满一年的T2机构）。 3、奖项设置： ⑴培训元勋奖（1名）：参评T2机构达到入围标准且达成考核标准营业部数量排名第一，该机构个险培训部经理荣获该奖； ⑵培训贡献奖（若干）：参评T2机构达到入围标准，该机构个险培训部经理荣获该奖； ⑶补充说明：如年度参评的T2机构数量仅为一个时，该机构达到考核标准营业部数量≥6，获得培训元勋奖；达到入围标准获得培训贡献奖。获奖人员参加总公司年度会议，并接受总部表彰。 4、竞赛标准： ⑴入围标准：方案结束时，T2机构达成考核标准的营业部数量≥4个；⑵排序标准：达成入围标准后，按入围营业部数量进行排序；入围营业部数量相同时，根据入围营业部在方案实施期间累计APE进行排序。 5、其它： 各二级机构可根据当地实际情况，参考总公司标准制定本机构T3、T4培训负责人的表彰方案。 第五条 外勤教练课时统计标准 一.计入课时的指标： 1.自主开发课程； 2.累计授课课时。 二.对指标的解释： 1.自主开发课程： 1）自主开发课程的含义：自主开发课程主要是指参与本方案外勤自行开发的，并经分公司个险培训部报送总公司个险培训部教材研发室备案，并经其确认反馈课程属性（行销系列、经营系列、教练系列）的非制式单元课程。 2）自主开发课程课时计算标准： 行销系列 课时系数 经营系列 课时系数 教练系列 课时系数 行销类课程 3 经营类课程 4 教练类课程 5 开发课程以1课时（60分钟）为计算单位，按开发课程所属系列的不同，乘以不同的课时系数统计课时，如下表所示：