将A65311执行到底.pptVIP

CRM·贴心的秘书 新增客户：点击新增客户图标，输入客户相关信息，姓名、手机号、客户来源必填，点击“保存”则增加此客户，点击“关闭”则取消新增; 注意：只有新增客户信息中有身份证信息时，系统才会进行触点推送，录入信息越完整，系统对新增客户进行客户洞见越准确。 新增客户洞见规则： (1)新增或转介绍客户需录入有正确的身份证信息。 (2)客户在客经系统通过校验（未作为投保人出过长险保单）。 (3)客户在crm系统中未分配给其他人员或者为其他专员已录入客户。 CRM·贴心的秘书 行事历：进入约访的最贴心途径! 显示出待约访和待拜访的客户数量，点击对应的日期，就会显示具体的客户信息。 CRM·贴心的秘书 点击对应的客户就会直接进入客户的约访界面。 每天点一下行事历，约访执行率自然就是100%。 续期客户触点推送节点 分类 内容 优先 基准日 触点 起期 触点 终期 持续 周期 电访 约访 能否 合并 催缴 大单客户提前介入 （缴费大于等于3万元保单） 5 应缴日当月 提前2个月 的当月的首7天 推出日 1天 -- ● ● 催缴 一般客户电话催缴 12 应缴日当月 上月的首7天 推出日 1天 ● ○ ● 催缴 电话二次催缴 11 应缴日 前4天 前2天 3天 ● ○ ● 实收 续收-缴费成功告知 9 实缴日 后1天 后2天 2天 ● ○ ● 实收 垫缴方式- 垫缴保费成功告知 10 实缴