公开发行2015年公司债券上公告书.pdf

股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2015-053 博彦科技股份有限公司 （BEYONDSOFT CORPORATION） （注册地址：北京市海淀区东北旺西路8号 中关村软件园9号楼三区A座） 公开发行 20 15 年公司债券 公开发行 20 15 年公司债券 上市公告书 上市公告书 证券简称： 15 博彦债 证券代码： 112249 发行总额： 1 亿元 上市时间： 2015 年7 月29 日 上市地： 深圳证券交易所 上市推荐机构： 华泰联合证券有限责任公司 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区深南大道4011 号香港中旅大厦25 楼） 签署日期：2015 年7 月 1 第一节 绪 言 重要提示 博彦科技股份有限公司（以下简称“博彦科技”、“发行人”或“本公司”） 董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对博彦科技股份有限公司2015 年公 司债券（以下简称 “本期债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期 债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。 根据《关于发布深圳证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订） 的通 知》（以下简称“《通知》”）的要求，本期债券适用《深圳证券交易所公司债券上 市规则（2012 年修订）》的相关规定，可以面向公众投资者以及合格投资者发行 上市。但提醒投资者注意，经2015 年7 月16 日联合信用评级有限公司出具的评 级报告显示，发行人主体长期信用评级为AA-，本期债券评级为AA ，并不满足 2015 年1 月15 日证监会《公司债券发行与交易管理办法》第十八条规定的可以 同时面向公众投资者以及合格投资者发行的公司债券的条件。根据《通知》第二 条的衔接安排，本期债券在存续期内出现了调整投资者适当性管理的情形，将被 实施投资者适当性管理，公众投资者不得再买入本期债券，原持有债券的公众投 资者仅可选择持有到期或者卖出债券，将影响本期债券的流动性。特提示欲参与 本期债券发行的全体投资者关注相关风险、谨慎投资。 本期债券上市前，发行人2015 年 1 季度末净资产为 16.37 亿元 （2015 年3 月31 日合并报表中股东权益合计）；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配 利润为 13,136.59 万元 （2012 年、2013 年和2014 年经审计合并财务报表中 【中 汇中审[2015]0458 号】、【中汇会审[2014]0313 号】【中汇会审[2013]0988 号】，归 属于母公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5 倍。 2015 年 1 季度，发行人归属于母公司所有者的净利润为7,585.58 万元。2014 年 末发行人母公司报表的资产负债率为33.40%，合并报表资产负债率为25.83% ； 2015 年1 季度末发行人合并口径的资产负债率为21.38% ，母公司口径资产负债 率为29.06% ，均不高于70% 。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规