内燃机气缸套行业分析报告2010.doc

内燃机气缸套行业分析报告 /clcz2012 2010年6月 目 录 一、行业管理体制和产业政策 5 1、行业管理体制 5 2、产业政策 5 二、气缸套行业整体发展水平及发展趋势 6 1、行业整体发展水平 6 2、行业发展趋势 6 （1）气缸套行业整合进一步加剧 7 （2）发动机零部件趋向全球采购 7 （3）专业化和规模化提高行业集中度 7 （4）新材料、新工艺、新技术提升行业技术水平 8 三、气缸套行业市场情况 8 1、行业竞争格局 8 2、行业内主要企业与市场份额 9 3、进入气缸套行业的主要障碍 9 （1）技术障碍 9 （2）质量体系、过程审核和产品认可等认证严格 10 （3）主机配套市场对供应商综合实力要求较高 11 四、市场供求状况及变动原因 11 1、国际市场 12 （1）国际市场的汽车需求状况 12 （2）美国汽车产销量恢复状况 14 2、国内市场 15 （1）国内市场的需求状况 15 （2）终端产品分类的市场需求状况 17 五、行业利润水平的变动趋势及变动原因 22 六、影响气缸套行业发展的有利因素与不利因素 23 1、影响气缸套行业发展的有利因素 23 （1）世界各国推出的汽车扶持政策 23 （2）中国内燃机工业“十一五”发展规划有利于内燃机配件的发展 24 （3）中国经济的快速发展为行业发展提供了良好的外围环境 25 （4）固定资产投资稳步增长为汽车产业发展提供了保障 26 （5）汽车发动机轻型化为气缸套行业发展提供新的发展空间 26 2、国内气缸套行业发展的不利因素 27 （1）参与国际竞争加剧了行业竞争压力 27 （2）技术升级导致行业竞争格局分化 28 七、本行业的技术水平、技术特点和技术发展水平与趋势 28 1、行业技术水平及技术特点 28 2、行业技术发展趋势 29 （1）气缸套材料的多元化使可靠性逐渐提高 29 （2）降低排放，加速产品更新换代 29 （3）气缸套表面处理及改性技术广泛应用 30 八、行业经营模式 30 1、主机配套市场 30 （1）第三方认证过程 32 （2）二方审核过程 33 2、售后维修市场 34 九、行业的周期性和季节性特征 34 十、行业与上、下游行业的关联性 35 十二、行业主要企业简况 36 1、国内企业 36 （1）扬州五亭桥缸套有限公司 36 （2）江苏爱吉斯海珠机械有限公司 36 （3）广东肇庆动力配件有限公司 36 （4）河南省中原内配股份有限公司 36 2、国际企业 37 （1）Mahle（马勒） 37 （2）Federal-Mogul（辉门） 37 一、行业管理体制和产业政策 1、行业管理体制 公司所属内燃机气缸套行业原隶属于国家机械工业部，现由工业和信息化部、中国机械工业联合会担当行业管理职能。该等管理部门和行业协会主要负责制定产业政策，拟订行业发展规划，指导行业结构调整，参与行业体制更新和技术改造、质量管理等工作。 2、产业政策 气缸套作为内燃机的关键零部件，其产品性能直接影响着内燃机的整体性能，是国家长期重点支持发展的产业。 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》明确指出： “振兴装备制造业，振兴重大技术装备、提升汽车工业水平、壮大船舶工业实力”。 国家发改委2005 年12 月公布的《产业结构调整指导目录（2005 年）》和《促进产业结构调整暂行规定》，汽车行业属于国家重点鼓励发展的二十六个领域之一，而汽车、摩托车发动机、关键零部件系统设计开发制造属于其中重点发展的产品。 2009 年2 月9 日，国务院颁布《汽车产业调整和振兴规划》，提出实施积极的汽车消费政策，稳定和扩大汽车消费需求，推进汽车产业结构优化升级，加强自主创新，形成新的竞争优势和国际竞争力，对加快国内汽车及零部件出口基地建设等有重要意义。公司研发和生产的气缸套产品作为发动机重要的组成部分，受到国家产业政策的鼓励发展。 为减少2008 年金融危机对国内经济的影响，国家先后出台了农机补贴、汽车下乡和以旧换新等汽车鼓励性消费政策，这些政策有利于汽车和零部件行业复苏和发展，加快产品研发和结构性调整。 二、气缸套行业整体发展水平及发展趋势 1、行业整体发展水平 2001 年以来，中国经济高速发展带动固定资产投资迅速增长，中国汽车行业和内燃机行业在技术和市场方面取得重大突破和进展，2009 年上半年，我国已经超过美国成为全球最大的汽车生产和消费国家，并随着工业技术水平提高和汽车产业集群效应，逐渐成为世界汽车制造中心。气缸套作为与汽车及发动机密切相关的重要配件，也保持较快的发展速度。根据中国内燃机工业协会缸套、活塞环分会统计资料，截至2008 年底，国内气缸套行业年产30 万只规模以上的企业12 家，其中年产2,000 万只以上的企业1 家，年产500～1,500 万只以