[经管营销]魁特ERP客户关系管理平台操作手册.pdf

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2018-02-14 发布于浙江
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[经管营销]魁特ERP客户关系管理平台操作手册

目录魁特客户关系管理系统（KT-CRM） 4 第 1 章系统介绍 4 第2 章系统登录 7 第3 章系统主界面 8 第4 章顶部导航 9 第5 章我的办公桌 11 第6 章业务管理 12 6.1 个人客户管理 12 6.2 企业客户管理 17 6.3 全部客户管理 23 6.4 行动管理 26 6.5 线索管理 28 6.6 工作报告 30 6.7 客户查询 31 6.8 工作任务 32 第7 章合同订单 34 7.1 合同管理 34 7.2 合同收款管理 36 7.3 合同付款管理 39 7.4 合同查询 41 第8 章客服管理 44 8.1 客户档案 44 8.2 服务请求 45 8.3 服务记录 47 8.4 客户关怀 49 第9 章客户资源管理 51 9.1 客户池 51 9.2 联系人管理 53 9.3 客户分析 54 9.3.1 客户数量分析 55 9.3.2 客户类别分析 56 9.3.3 单位性质分析 56 9.3.4 客户来源分析 57 9.3.5 客户状态分析 57 9.3.6 客户价值分析 58 9.3.7 客户行业分析 59 9.3.8 成功几率分析 59 第 10 章商务助理 60 10.1 日程安排 60 10.2 记事便签 62 10.3 通讯录 64 10.3.1 公共通讯簿 64 10.3.2 共享通讯簿 65 10.3.3 个人通讯簿 66 第 11 章费用管理 68 11.1 费用申请 68 魁特信息技术（北京）有限公司 11.2 费用报销 70 11.3 费用申请审批 71 11.4 费用报销审批 72 11.5 费用申请财务 73 11.6 费用报销财务 74 11.7 费用申请记录 76 11.8 费用报销记录 76 11.9 费用归还 77 第 12 章高级管理 79 12.1 业务监控 79 12.2 客户查看 81 12.3 业务分析 82 12.3.1 业务员业绩分析 82 12.3.2 回头客户分析 83 12.3.3 业务走势分析 83 12.3.4 客户数量分析 84