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世纪金源投资集团有限公司 （住所：北京市海淀区远大路1 号金源时代购物中心650 号） 2015 年公开发行公司债券（第一期） 受托管理事务临时报告 债券受托管理人 （住所：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼） 2018 年1 月 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行 为准则》、《世纪金源投资集团有限公司2015 年公开发行公司债券（第一期）募 集说明书 （面向合格投资者）》（以下简称“ 《募集说明书》” ）、《世纪金源投资集 团有限公司与中信建投证券股份有限公司关于世纪金源投资集团有限公司 2015 年公开发行公司债券之受托管理协议》（以下简称“ 《受托管理协议》” ）等相关 规定，世纪金源投资集团有限公司（以下简称“世纪金源”、“发行人”或“公司”） 公开信息披露文件以及世纪金源提供的相关资料等，由公司债券受托管理人中信 建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中 信建投证券不承担任何责任。 2 一、 本次公司债券的主要条款 发行人于2015 年 12 月9 日公开发行了世纪金源投资集团有限公司2015 年 公开发行公司债券（第一期），本期债券分为两个品种，品种一债券简称“15 金 源 01 ”，债券代码“136084.SH”；品种二债券简称“15 金源 02 ”，债券代码 “136086.SH”。品种一发行规模为50 亿元，为5 年期固定利率债券，附第3 年 末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二发行规模为10 亿元， 为7 年期固定利率债券，附第5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选 择权。截至目前，债券品种一和品种二尚在存续期内。 本期债券的主要条款如下： 1、债券名称：世纪金源投资集团有限公司2015 年公开发行公司债券（第一 期）。本期债券分为两个品种，品种一债券简称“15 金源01 ”；品种二债券简称 “15 金源02 ”。 2 、债券利率：本期债券为固定利率债券，品种一票面利率为 4.85% ；品种 二票面利率为5.40% 。 3、上市或转让的交易场所：上海证券交易所。 4 、投资者适当性安排：向合格投资者公开发行。 5、发行人调整票面利率选择权：品种一：发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后2 年的票面利率；发行人将于第3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使 调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。品种二： 发行人有权决定在存续期的第5 年末调整本期债券后2 年的票面利率；发行人将 于第5 年末前的第20 个交易日刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。 若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率 不变。 6、投资者回售选择权：品种一：发行人发出关于是否调整本期债券票面利 3 率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3 个计息年度付息日将 持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债 券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。品种二：发行人发出关于是否调整 本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第5 年末 将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和 债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 7、担保情况：本期债券为无担保债券。 8、还本付息方式：采取单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一 次还本。 9、起息日：