会议文件-重庆农村商业银行.PDFVIP

重庆农村商业银行股份有限公司 2016 年第一次内资股类别股东会议 会 议 文 件 2016 年 1 月 1 会议议程 会议名称：重庆农村商业银行股份有限公司 2016 年 第一次内资股类别股东会议 会议时间：2016 年 1 月26 日10:00 紧随2016 年第一 次临时股东大会之后，会期半天 会议地点：本行 26 楼会议室 （重庆市江北区洋河东 路 10 号重庆农村商业银行） 召 集 人：本行董事会 主 持 人：刘建忠董事长 会议议题： 审议批准关于本行境内非公开发行优先股方案的议案。 2 重庆农村商业银行股份有限公司 2016 年第一次内资股类别股东会议议案之一 关于重庆农村商业银行股份有限公司 境内非公开发行优先股方案的议案 各位内资股股东： 为改善本行资本结构，支撑战略发展，提高资本充足率水 平，增强可持续发展能力，本行拟在境内非公开发行优先股（以 下简称“本次优先股”）补充其他一级资本（以下简称“本次优 先股发行”或“本次发行”）。依据相关法律法规及规范性文件的 有关规定，兼顾本次发行对本行各类股东权益的影响，现拟定 本次优先股发行的具体方案。 一、发行优先股的种类 本次发行优先股的种类为在境内非公开发行的符合《国务 院关于开展优先股试点的指导意见》（国发〔2013 〕46 号）、《优 先股试点管理办法》（证监会令第97 号）、《商业银行资本管理 办法（试行）》（银监会令2012 年第 1 号）及《关于商业银行 发行优先股补充一级资本的指导意见》（银监发〔2014 〕12 号） 等法规及规范性文件相关要求的优先股。 二、发行数量及规模 本次拟发行的优先股总数不超过1 亿股，募集资金总额不 3 超过人民币100 亿元，具体数额提请股东大会授权董事会（可 转授权）在上述额度范围内确定。 三、票面金额和发行价格 本次优先股每股票面金额（即面值）人民币100 元，按票 面金额平价发行。 四、发行方式 本次优先股发行将全部采取非公开发行的方式，在监管机 构核准后，按照监管机构要求安排本次优先股发行工作。 五、存续期限 本次优先股无到期期限。 六、发行对象 本次发行的优先股向《优先股试点管理办法》和其他法律 法规规定的合格投资者发行，本次优先股发行对象不超过200 人，且相同条款优先股的发行对象累计不超过200 人。所有发 行对象均以现金认购本次发行的优先股。本次发行不安排向原 股东（即本次优先股发行前的现有股东）优先配售。本行仅会 向本行的独立第三方配售优先股，而无意向本行关联人士配售 优先股。倘优先股配售予本行关联人士，则本行将遵守有关上 市规则的规定（包括但不限于上市规则第 14A 章项下的公告 及独立股东批准规定）。 七、限售期 本次优先股不设限售期。 4 八、股息分配条款 （一）票面股息率确定原则 本次优先股采用分阶段调整的票面股息率定价方式，即在 优先股存续期内设置股息率重置周期，在本次优先股计息起始 日后的重置期内采用相同股息率，随后每隔一定时期重置一次 （该股息率由基准利率加上固定利差确定，基准利率为本次优 先股定价日或基准利率重置日前一定数量交易日的特定待偿 期限的中国国债收