临时决议公告-葛洲坝集团.PDF

证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2017-044 中国葛洲坝集团股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议 （临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三十 二次会议（临时）于2017年8月3 日以通讯表决的方式召开，应到董事9名， 实到董事9名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。 经各位董事审议，会议以传真表决的方式，形成以下决议： 一、审议通过关于中国葛洲坝集团绿园科技有限公司发行绿色公司债 券并为其提供担保的议案 为拓展融资渠道、提高直接融资比例，董事会同意公司全资子公司中 国葛洲坝集团绿园科技有限公司 （以下简称绿园公司）公开发行期限不超 过5年、金额不超过12亿元的绿色公司债券，并为其提供全额无条件且不可 撤销的连带责任保证担保。具体方案如下： 1.发行规模及发行方式 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 绿园公司在中国境内面向合格投资者公开发行面值总额不超过12亿元 （含12亿元）的绿色公司债券（以下简称本次债券），可一次性发行或分期 发行，具体发行规模、发行期数授权绿园公司董事会根据资金需求情况和 发行时市场情况在前述范围内确定。 2.债券期限 1 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本次债券的期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以 为多种期限的混合品种。本次债券的具体期限构成和各期限品种的发行规 模授权绿园公司董事会在发行前根据相关法律法规规定及市场情况确定。 3.利率水平及确定方式 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本次债券采取固定利率形式，单利按年计息，不计复利。本次债券票 面利率由绿园公司和承销商通过市场询价，按照国家有关规定协商一致确 定。 4.募集资金用途 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本次债券的募集资金拟用于绿色产业项目建设、运营、收购和偿还绿 色产业项目贷款或补充流动资金等符合国家法律法规的用途。授权绿园公 司董事会根据绿园公司财务状况等实际情况决定募集资金用于绿色产业项 目建设、运营、收购、偿还绿色产业项目贷款或补充流动资金的金额、比 例。 5.发行对象 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格 投资者。 6.上市场所 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 在满足上市条件的前提下，绿园公司在本次债券发行结束后尽快向上 海证券交易所提出关于本次债券上市交易的申请。 7.担保方式 2 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司提供担保的方式为全额无条件且不可撤销的连带责任保证担保。 8.担保函 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司同意在担保协议签署后，就担保协议项下的担保，向绿园公司出 具书面形式的《担保函》。若相关行政主管机关有异议的，公司承诺在符合 担保合同约定的前提下根据相关意见重新出具《担保函》。 9.保证范围 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 担保协议项下保证人的担保范围包括本次债券的本金及利息、违约金、 损害赔偿金、实现债权的费用及其他应支付的合理费用。 10.保证期间 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 保证期间为本次债券的存续期及本次债券到期日后两年止。如本次债 券分期发行，各期债券的保证期间应分别计算，分别为各期债券的存续期 及各期债券到期日届满后两年止。 11.偿债保障措施 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 在出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能偿付债券本息时，绿园 公司将至少采取下列措施： （1）不向股东分配利润；