北京汽车分期消费场调研.docVIP

北京汽车分期消费市场调研 伴随着一年中最火爆的“金九银十”的到来，汽车消费正如火如荼的展开，横行一年的金融风暴并未阻挡这股汽车消费的浪潮。月销售超过1.2万辆的业绩正在北京这个巨大的汽车市场上演。北京作为汽车消费的桥头堡，其领头羊作用不言而喻。而据各大经销商销售经理的反馈，新车销售的1/4由贷款拉动。伴随着消费能力的提高和消费意识的增强，贷款买车的人将越来越多。 一、北京汽车经销商分布 各大汽车品牌、高中低档车型在北京都有销售，七经销商分布于北京二三环、五环边各个区域。北京的东南西北汽车经销商集中区域为： 西边：石景山国际汽车工业园、四季青、闵庄； 北边：亚运村汽车市场、回龙观国际汽车市场、花虎沟汽车园； 东边：姚家园东方基业汽车城、五方桥； 南边：亦庄经济开发区、肖村桥、万柳桥。 汽车分期消费市场的构成 （一）北京分期消费主要有以下几种模式： 担保公司“抵押+担保”模式； 银行直客式模式； 金融公司模式； 保险公司模式； 信用卡分期模式。 在以上模式中以前三种为主，占的份额最大。 （二）各种操作模式特点 1、担保公司模式 现阶段在汽车车贷市场上担保公司主要有几家：银联担保、中硕、宝隆宏业、中汽田元。其开展合作的银行主要有：北京银行、交通银行、工行、渤海银行、招商银行、建设银行（已停办）。 各银行在车贷政策上大同小异，主要区别在于： 年限：3年为主，最长5年； 利率：招行基准利率上浮10%，其他行执行基准利率； 客户条件：北京银行对所有客户有房产方面的限制，工行在对北京户口的客户无严格限制；工行外地户口分期房需还款一年以上，而其他行无此限制；渤海银行可以对外籍人士坐汽车消费贷款； 流程：招行“先抵押后放款”，其他行“先放款后抵押”； 效率：批贷效率为3-5工作日，多者为7个工作日或更多。 其他：工行报批前需要购车合同、首付款收据、合格证复印件，招行、北京无限制； 2、银行直客式模式 现阶段北京开展直客式的银行只有深发展银行。由于银行自己承担风险，所以在政策、审批等各方面偏于严格： 年限：1-5年； 利率：基准利率上浮40%以上，为7.9%左右； 客户条件：房产、工资流水、物业水电费清单都需提供； 流程：先抵押后放款 效率： 3-5工作日 其他：无手续费，银行收取5000元的定期存款保证金。 由于直客式不收费的特点，为博取利润，很多经销商愿意与深发展合作。 3、金融公司模式 在北京，各大汽车厂商的金融公司都率先成立并积极运作。大众金融、丰田金融、福特金融、通用金融（GMAC）、日产金融、雪铁龙金融、戴克金融、菲亚特金融、一汽财务、上汽财务都在积极抓个人汽车信贷这块市场。由于其对汽车经销商的控制，所以其市场份额较大。 年限：1-5年或13—60个月； 首付：20%，30%，40%都可； 利率：基准利率上浮，为7%---11%；丰田三年以内7.75%，5年8.13%； 还款方式：等额本息，等额本金，智慧还款； 客户条件：无户口限制，在北京无房产限制； 流程：先抵押后放款； 效率： 3-5工作日。 具体分析，金融公司存在批贷率低、利率高的特点，有的金融公司利率达到央行基准利率2倍以上（通用金融GMAC）。但同时，由于经销商对客户的引导，大部分客户的第一选择转向了金融公司，尽管其政策并非对客户一定有利。同时越来越多的经销商为了更好的吸引客户，愿意采用汽车金融手段，增强营销手段的灵活性。下图为各金融公司推出较为典型的产品： 1）通用金融的智慧贷款 此还款方式月还款金额低于传统等额本息方式下的月还款金额。原因在于本金的一部分，即尾款，被递延到贷款到期时再做偿还，尾款数额的高低由贷款期限所决定。下面为两个期限的智慧贷款： 期限 2年 3年 最低首付款（％车价） 25 25 最高尾款（％车价） 25 20 智慧尾款到期后有三种不同的还款方案可供选择： 方案一：到期一次性归还尾款 方案二: 对尾款进行再融资注：对尾款可进行一次不超过一年的再融资 。 方案三： 用车辆置换的方式归还尾款注：客户可以使用上汽通用汽车金融有限责任公司贷款再选购一辆新车。原先的汽车接受评估后进行置换，先将尾款付清，剩余部分作为新车的首付款 。 在这种方案下，只要通过信贷审核，就能享有低额月供的同时保有置换新车的权利。 2）戴克金融的“360灵动个贷” “3”代表三年贷款期限，“6”代表尾款六万，“0”代表尾款免息。其中消费者的最低首付只有车款的20%，车款中6万元的贷款额在三年时间内可享受免息。 3）大众汽车金融标准信贷和弹性信贷 大众汽车金融标准信贷： 首付：不低于全车售价的 30 ％ 贷款期限：13 ～ 60 个月 贷款利率：按年份从低到高依次为：7.3 ％、 7.5 ％、 7.9 ％、 8.5 ％、 8.9%； 还款方式：等额月付。